Innovation Beverage מודיעה על סגירת הנפקה ציבורית בהיקף 6 מיליון דולר
חברת IBG Innovation Beverage Group הודיעה על סגירת ההנפקה הציבורית הרשומה שלה, שבוצעה על בסיס מאמץ מיטבי סביר, עם תמורה ברוטו לחברה של כ-6 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לסוכן ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להנפקה שמשולמות על ידי החברה. ההנפקה כללה 3,428,569 יחידות רגילות (Common Units). מחיר ההנפקה לציבור לכל יחידה רגילה היה 1.75 דולר. כתבי האופציה מסוג Pre-Funded Warrants ניתנים למימוש מיידי וניתן לממש אותם בכל זמן עד למימוש מלא. עבור כל יחידת Pre-Funded שנמכרה בהנפקה, מספר היחידות הרגילות בהנפקה הופחת על בסיס של אחד לאחד. מחיר המימוש ההתחלתי של כל כתב אופציה מסדרה A הוא 1.75 דולר לכל מניה רגילה (Ordinary Share). כתבי האופציה מסדרה A ניתנים למימוש באופן מיידי ופוקעים (פגי תוקף) 60 חודשים לאחר מועד ההנפקה הראשוני. מספר ניירות הערך שניתן להנפיק לפי כתב האופציה מסדרה A כפוף להתאמות, כמפורט בהרחבה בתשקיף על גבי טופס F-1, כפי שתוקן, שהוגש בקשר עם ההנפקה. מחיר המימוש ההתחלתי של כל כתב אופציה מסדרה B הוא 1.75 דולר לכל מניה רגילה. כתבי האופציה מסדרה B ניתנים למימוש באופן מיידי ופוקעים 60 חודשים לאחר מועד ההנפקה הראשוני. סך התמורה הברוטו לחברה היתה כ-6 מיליון דולר. העסקה נסגרה ב-16 במרץ 2026. החברה מתכוונת להשתמש ב-2,500,000 דולר מתמורת ההנפקה נטו כדי להעמיד הלוואה ללא ריבית ל-Blockfuel, כדי ש-Blockfuel תוכל לממש את זכות הרכישה שלה בהתאם להסכם רכישת מניות רגילות מיום 24 בדצמבר 2025, בין Blockfuel לבין המשקיעים באותו הסכם. החברה מתכוונת להשתמש ביתרת התמורה נטו מההנפקה, יחד עם המזומנים הקיימים שלה, לצורכי החברה הכלליים ולהון חוזר.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוקיות שוברות שוויון. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>