אלטו ניורוסיינס תמכור 2.9 מיליון מניות במחיר 20 דולר בהנפקה פרטית
אלטו ניורוסיינס (ANRO) הודיעה כי נכנסה להסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים ומשקיעים כשירים, למכירת ניירות ערך בהנפקה פרטית עבור תמורה ברוטו של כ-120 מיליון דולר, לפני ניכוי הוצאות ההנפקה. ההנפקה הפרטית מובלת על ידי Commodore Capital, בהשתתפות משקיעים מוסדיים חדשים וקיימים, כולל Dellora Investments, Driehaus Capital Management, Perceptive Advisors, Spruce Street Capital, Venrock Healthcare Capital Partners, Vestal Point Capital ומשקיע גדול המתמקד בתחום הביוטק. אלטו מתכוונת להשתמש בהכנסות מההנפקה הפרטית (PIPE) למימון פיתוח ALTO-207, שילוב במינון קבוע של pramipexole ו-ondansetron, דרך ניסוי קליני מתוכנן בשלב 3 בדיכאון עמיד לטיפול, וכן לצורכי הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות. אלטו צופה להתחיל במחצית הראשונה של 2026 מחקר שלב 2b של ALTO-207 ב-TRD (דיכאון עמיד לטיפול), ולהתחיל מחקר שלב 3 בתחילת 2027. עם המימון מה-PIPE, החברה צופה שיהיה לה הון למימון מחקר שלב 3 המתוכנן של ALTO-207 בחולי TRD עד לסיומו, ואם תוצאות המחקר יהיו חיוביות – עד להגשת בקשה לאישור תרופה חדשה (NDA). לאחר הכללת ההשפעה של התמורה נטו הצפויה מה-PIPE, החברה מעריכה כי מזומניה ושווי מזומניה היו עומדים על כ-275 מיליון דולר נכון ל-28 בפברואר 2026. במסגרת ה-PIPE, אלטו מוכרת סך של 2.9 מיליון מניות של מנייתה הרגילה במחיר של 20.00 דולר למניה, ובמקום מניות רגילות למשקיעים מסוימים, כתבי אופציה מוקדמים (pre-funded warrants) לרכישת עד סך של 3.1 מיליון מניות רגילות, במחיר רכישה של 19.9999 דולר לכל כתב אופציה מוקדם. לכל כתב אופציה מוקדם יש מחיר מימוש של 0.0001 דולר למניית מניה רגילה, הוא יהיה בר מימוש מיידי, בכפוף לתנאים מסוימים הקבועים בכל כתב אופציה מוקדם, והוא לא יפוג. הציפייה היא שה-PIPE ייסגר ב-17 במרץ, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. ג׳פריס, BofA Securities, TD Cowen, סטיפל, William Blair ו-Baird שימשו כסוכני הנפקה פרטית עבור ה-PIPE.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שהאנליסטים ממליצים עליהן >>