אסקווייר פייננשל תרכוש את סיגנצ'ר בנקורפוריישן
אסקווייר פייננשל (ESQ) וסיגנצ'ר בנקורפוריישן התקשרו בהסכם מיזוג סופי, שלפיו אסקווייר תרכוש את סיגנצ'ר בעסקת החלפת מניות מלאה. לחברה הממוזגת יהיו נכסים בהיקף של כ-4.8 מיליארד דולר בעת הסגירה. היא תחבר בין המגזרים הלאומיים הממוסדים של אסקווייר לבין פעילות הבנקאות המסחרית הממוסדת של סיגנצ'ר בשיקגו, ותשפר את הביצועים המובילים בענף ואת מדדי הצמיחה שלנו. חישובים פרו־פורמה של החברה הממוזגת מצביעים על גידול של 23% ברווח למניה לפי GAAP עבור אסקווייר בשנת 2027, ללא שיפור הכנסות הנכלל בחישובי הפרו־פורמה. העסקה צפויה להיות מצמיחה בכ-11% לערך בספרי המאזן המוחשי (Tangible Book Value) של אסקווייר. העסקה מניחה חיסכון בעלויות של 5% בלבד. לכל אחד מדירקטוריוני החברה הממוזגת והבנק יהיו אחד־עשר דירקטורים, כולל תשעה דירקטורים מאסקווייר ושני דירקטורים מסיגנצ'ר. שלושת המנהלים הבכירים הבכירים ביותר של סיגנצ'ר חתמו על הסכמי העסקה חדשים, והם יפקחו על פיתוח עסקי מסחרי והפעילות בשוק של שיקגו. בעלי המניות של סיגנצ'ר יקבלו יחס המרה קבוע של 2.63 מניות רגילות של אסקווייר עבור כל מניה רגילה של סיגנצ'ר. שווי התמורה למניה מסתכם ב-260.48 דולר, או שווי עסקה מצרפי של כ-348.4 מיליון דולר. הצפי הוא שהעסקה תיסגר ברבעון השלישי, בכפוף לאישורים רגולטוריים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות שוטפות, בזמן אמת, שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>