אינקאנקס מתמחרת 2 מיליון מניות ב-5.00 דולר בהנפקה ישירה רשומה
אינקאנקס (IXHL) הלת'קייר התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים המתמקדים בתחום הבריאות, להנפקה ומכירה של 2,000,000 מניות רגילות שלה יחד עם כתבי אופציה למניות רגילות לרכישת עד סך כולל של 2,000,000 מניות רגילות, במחיר רכישה משולב של 5.00 דולר למניה ולכתבי האופציה הנלווים. המימון צפוי להניב היקף תמורה ברוטו כולל של כ-10 מיליון דולר במועד הסגירה. אם כתבי האופציה למניות רגילות שיונפקו במימון ימומשו במלואם במזומן, החברה תקבל עד 13 מיליון דולר נוספים ברוטו, כך שסך התמורה הפוטנציאלית ברוטו יעמוד על כ-23 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות 13 במרץ, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. על בסיס תחזיות עדכניות, אינקאנקס מאמינה שהתמורה מההנפקה תספיק להשלמת מחקר DReAMzz שלב 2 עבור IHL-42X. יתרת המזומנים הנוכחית של החברה, לפני סגירת מימון זה, צפויה להישאר זמינה לפיתוח שלב 3, ואינה צפויה לשמש עד לתחילת שלב 3, הצפוי במחצית השנייה של 2027. בנוסף, אינקאנקס סיימה את פעילות מתקן ה-at-the-market שלה, ואינה מתכוונת להשתמש במימון ATM בטווח הקרוב. כל כתב אופציה למניה רגילה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת במחיר מימוש של 6.50 דולר למניה, יהיה ניתן למימוש באופן מיידי, ויפוג בשעה 5:00 אחר הצהריים ב-13 במרץ 2031. המקבילות למניות הרגילות (common stock equivalents) הן בעלות מחיר מימוש של 0.0001 דולר, ניתנות למימוש מיידי ופוקעות בעת מימוש מלא. התמורה הברוטו במזומן מההנפקה, לפני ניכוי עמלות סוכן ההפצה והוצאות הנפקה נוספות שהחברה תישא בהן, צפויה לעמוד על כ-10 מיליון דולר. החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה להון חוזר, שיכלול הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות ניסויים קליניים ומטרות תאגידיות כלליות. Curvature Securities LLC משמשת כסוכן ההפצה הבלעדי עבור ההנפקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוטפים ומזיזי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
צפו במניות הטובות ביותר של היום לפי TipRanks >>