אינדיוויור מודיעה על הנפקת אגרות חוב להמרה מסדרה בכירה
חברת אינדיוויור (INDV) פארמסוטיקלס הודיעה על כוונתה להנפיק, בכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים, אגרות חוב בכירות להמרה בהיקף כולל נקוב של 400,000,000 דולר, לפדיון בשנת 2031, בהנפקה פרטית לגופים שנחשבים, במידה סבירה, כרוכשים מוסדיים כשירים, בהתאם לכלל 144A לחוק ניירות הערך משנת 1933, כנוסחו המתוקן. אינדיוויור מצפה גם להעניק לרוכשים הראשונים של האג"ח אופציה למשך 30 יום לרכישת אגרות חוב נוספות בהיקף נקוב של עד 60,000,000 דולר. האג"ח יהיו התחייבויות בכירות ולא מובטחות של אינדיוויור, יצברו ריבית שתשולם פעמיים בשנה בדיעבד, ויפדו ב-15 במרץ 2031, אלא אם יירכשו מחדש, ייפדו או יומרו לפני כן. לבעלי האג"ח תהיה הזכות להמיר את אגרות החוב שלהם בנסיבות מסוימות ובתקופות מסוימות. אינדיוויור תסלק את ההמרות באמצעות תשלום או מסירה של מזומן, ואם יהיה רלוונטי, מניות של המניה הרגילה שלה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>