אוריאוס גריןוויי הולדינגס ואוטונומוס פאוור קורפוריישן חתמו על הסכם מיזוג
אוריאוס גריןוויי הולדינגס (AGH) הודיעה כי AGH וחברת Autonomous Power Corporation, הפועלת תחת השם Powerus, חברה ששותפיה המייסדים הם ותיקי כוחות המבצעים המיוחדים של צבא ארה"ב, שבונה ומגדילה מערכות רחפנים אוטונומיות לשימושים צבאיים ומסחריים בסביבות עתירות סיכון, חתמו על הסכם מיזוג סופי. עם השלמת המיזוג, החברה הממוזגת תפעל תחת השם Powerus Corporation ותעבוד כדי לתמוך בדומיננטיות תעשיית הרחפנים האמריקאית, באמצעות ייצור מקומי, חדשנות במערכות אוטונומיות ושיתופי פעולה אסטרטגיים בתחום ההגנה. מניות AGH ימשיכו להיסחר תחת הסימול “AGH” עד להשלמת העסקה. Powerus מנוהלת על ידי צוות מייסד שהמומחיות שלו עוצבה לאורך שנים של ניסיון מבצעי בשדה הקרב, בפריסה של טכנולוגיית רחפנים בזירות לחימה פעילות ברחבי העולם. החברות הבנות שבבעלותה המלאה, Kaizen Aerospace, Inc., Tandem Defense LLC ו-Agile Autonomy LLC, מספקות יכולות ייעודיות במערכות אוויריות בלתי מאוישות בעלות כושר נשיאה כבד של מעל 500 פאונד מטען, פלטפורמות הגנה טקטיות ומערכות לניטור ימי. בגיבוי ייצור מבוסס בארה"ב וצוות הנהלה בעל ניסיון מוכח בהגדלת חברות משלב ההקמה ועד לשווקים הציבוריים, ההתלכדות סביב פיתוח, ייצור ופריסת רחפנים אמריקאיים מדגישה את ההיגיון האסטרטגי בשילוב הזה ואת ההכרה המוסדית ההולכת וגוברת במערכות אוטונומיות כהשקעת תשתית מכריעה. לפי תנאי ההסכם, Powerus תתמזג לתוך חברת בת שהוקמה במיוחד של AGH, כאשר Powerus תמשיך להתקיים כישות השורדת ו-AGH תאמץ את השם “Powerus Corporation.” החברה הממוזגת מצפה להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול “PUSA.” עסקת המיזוג אושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני שתי החברות ועל ידי רוב בעלי המניות של כל אחת מהחברות. השלמת עסקת המיזוג עדיין כפופה לעמידה בתנאים מקובלים לסגירה, כולל כניסתה לתוקף של טופס רישום S-4 המתייחס להנפקת מניות רגילות לבעלי המניות של Powerus וקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים. המיזוג צפוי להיסגר בקיץ 2026. אין כל ודאות שהעסקאות המוצעות יושלמו, או לגבי מועד השלמתן, אם בכלל. Powerus אבטחה גם השקעה נוספת מקרן Korea Climate & Governance Improvement. KCGI התחייבה לרכוש מניות רגילות של Powerus בהיקף של 50 מיליון דולר עד 6 באפריל 2026. KCGI תסייע ל-Powerus בגישה לרשת שרשרת אספקה של מדינות בעלות ברית, מה שמרחיק את Powerus מתלות במדינות שאינן בעלות ברית ומחזק את מעמדה בייצור המקומי. AGH נכנסה להסכמי רכישת ניירות ערך עם מספר משקיעים מוסדיים ומורשים מסוימים, כולל Unusual Machines וקבוצת Agostinelli, שלפיהם הסכימה AGH להנפיק ולמכור למשקיעים, בהנפקה פרטית, סך של 3,009,667 מניות רגילות של AGH, ערך נקוב $0.0001 למניה, לרכישה במחיר של 3.00 דולר למניה. ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר ב-9 במרץ 2026, ו-AGH מצפה לקבל תמורה ברוטו כוללת של כ-9,029,002 דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני ההנפקה והוצאות ההנפקה. AGH מתכוונת להשתמש בתמורה מההנפקה להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים. Dominari Securities LLC משמשת כסוכנת ההנפקה בהנפקה הפרטית.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את מניות בעלי העניין החמות ב-TipRanks >>