XTI רוכשת את Drone Nerds ומשלימה השקעה של 25 מיליון דולר מצד Unusual Machines

XTI רוכשת את Drone Nerds ומשלימה השקעה של 25 מיליון דולר מצד Unusual Machines

דה פליי (TheFly)12 בנובמבר 2025

נקודות עיקריות

• XTI רכשה את Drone Nerds, אחד המפיצים הגדולים של רחפנים בארה״ב, ומיד לאחר מכן השלימה השקעה פרטית של 25 מיליון דולר מצד Unusual Machines.
• תנאי העסקאות: הנפקת 25,000 מניות בכורה להמרה סדרה 10 במחיר השתתפות של 1,000 דולר למניה ומחיר המרה של 1.492 דולר בכפוף לאישור בעלי המניות; תמורת רכישה כוללת של כ-40 מיליון דולר (20 מזומן, 11.9 שטרי התחייבות, 9.7 הון) עם אפשרות להחלפה ל-6,524,576 מניות רגילות (19.9%) וחסימה עד 10 בנובמבר 2026.

XTI Aerospace (XTIA) הודיעה כי ב-10 בנובמבר רכשה את Drone Nerds, אחד המפיצים וספקי השירות הגדולים של רחפנים בארצות הברית. ל-Drone Nerds היו הכנסות שנתיות של יותר מ-100 מיליון דולר ב-2024, למעלה מ-55 מיליון דולר הכנסות השנה עד 30 ביוני, ורקורד של רווחיות במשך עשור.

מיד לאחר הרכישה, XTI סגרה השקעה פרטית של 25 מיליון דולר מצד Unusual Machines (UMAC). מדובר במשקיעה אסטרטגית שמייצרת ומוכרת רכיבי רחפנים ורחפנים תחת פורטפוליו מותגים מגוון.

XTI הנפיקה 25,000 מניות בכורה להמרה מסדרה 10 שהוגדרה לאחרונה ('מניות בכורה סדרה 10'), בסכום של 1,000 דולר לכל מניה. המניות ניתנות להמרה למניות רגילות של XTI במחיר המרה של 1.492 דולר, בכפוף לאישור בעלי המניות הנדרש לפי כלל 5635 של נאסד״ק. XTI מתכננת להתחיל בתהליך איסוף ייפויי כוח (proxy) לאישור בעלי המניות לפני סוף השנה.

XTI תיהנה מהמעמד המוביל של Drone Nerds בפתרונות מערכות כלי טיס בלתי מאוישים (UAS). הפעילות כוללת תכנון והגדרת מערכות, כולל חומרה ותוכנה, למשימות תפעוליות מגוונות של חברות ושל צרכנים. XTI רכשה גם עסק המתמקד בפיתוח ושיווק פתרונות רחפנים לארגונים.

תמורת הרכישה הכוללת עמדה על כ-40 מיליון דולר: 20 מיליון דולר במזומן; 11.9 מיליון דולר בצורת שטרי התחייבות; ו-9.7 מיליון דולר תמורה הונית, שניתנה כיחידות בחברת הבת של Drone Nerds. החל מ-1 במאי 2026 או לאחר מכן, ניתן להחליף יחידות אלה ל-6,524,576 מניות רגילות של XTI, המהוות 19.9% מהמניות הרגילות של XTI שהיו במחזור לפני הרכישה. בכל המרה, המניות הרגילות של XTI שיתקבלו יהיו חסומות עד 10 בנובמבר 2026.