Applied Digital מודיעה על הצעה מתוכננת להנפקת אג"ח בכירות מובטחות בהיקף 2.35 מיליארד דולר
נקודות עיקריות:
- החברה-הבת APLD ComputeCo מתכננת הנפקה פרטית של אג"ח בכירות מובטחות בהיקף 2.35 מיליארד דולר, לפקיעה ב-2030, לרוכשים מוסדיים כשירים לפי כלל 144A.
- התמורה תשמש למימון הקמת מרכזי הנתונים ELN-02 ו-ELN-03 (100 ו-150 מגה-ואט) בקמפוס אלנדייל (400 מגה-ואט), לפרעון חוב לפי הסכם מ-11 בפברואר 2025 מול Sumitomo Mitsui Banking Corporation כסוכן מנהלי, למימון חשבון רזרבה לשירות החוב ולתשלום הוצאות עסקה.
Applied Digital (APLD) הודיעה כי החברה-הבת שלה, APLD ComputeCo, מתכוונת להציע, בכפוף לתנאי השוק ולגורמים נוספים, אגרות חוב בכירות מובטחות בהיקף קרן כולל של 2.35 מיליארד דולר, לפקיעה בשנת 2030. ההנפקה תתבצע באופן פרטי לרוכשים שמאמינים באופן סביר כי הם רוכשים מוסדיים כשירים, בהסתמך על כלל 144A לפי חוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן.
APLD Compute מתכננת להשתמש בתמורת הנטו מההנפקה כדי לממן חלק מההקמה וההוצאות הנלוות של מרכזי הנתונים בהספק 100 מגה-ואט ו-150 מגה-ואט, ELN-02 ו-ELN-03, בקמפוס מרכזי הנתונים של Applied Digital באלנדייל, דקוטה הצפונית, בהספק כולל של 400 מגה-ואט; לפרוע את יתרת הקרן הכוללת בתוספת כל ריבית שנצברה ולא שולמה לפי הסכם האשראי והערבות, מתאריך 11 בפברואר 2025, שנכרת בין APLD HPC Holdings, חברות הבת הערבות על פיו, המלווים הצדדים להסכם ו-Sumitomo Mitsui Banking Corporation כסוכן מנהלי; לממן את חשבון הרזרבה לשירות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות המסדיר את האג"ח; ולשלם הוצאות עסקה.
פורסם לראשונה באתר TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>
עוד על APLD:
- Applied Digital Corporation מקיימת אסיפה שנתית בנוגע להצעות מרכזיות
- סקירת צהריים: השוק הרחב קנה את הירידה אחרי ירידות חדות בטכנולוגיה
- מחיר היעד של Babcock & Wilcox הועלה ל-9 דולר מ-5 דולר ב-Lake Street
- Craig-Hallum חיוביים יותר לגבי Babcock & Wilcox, מעלים דירוג ל'קנייה'
- Babcock & Wilcox מודיעה על הסכם עם Applied Digital לפרויקט בהיקף 1.5 מיליארד דולר