Legacy Ridge Private Wealth מצטרפים ל‑LPL Strategic Wealth
דה פליי (TheFly)13 במרץ 2026
LPL Financial (LPLA) הודיעו כי יועצי ההשקעות פרנק בולי וסוזי גבר-ג’ונסון הקימו פרקטיקה עצמאית חדשה, Legacy Ridge Private Wealth, באמצעות שיוך ל‑מודל העצמאות הנתמכת של LPL Financial, LPL Strategic Wealth. הם דווחו כי הם משרתים כ‑600 מיליון דולר בנכסי ייעוץ, ברוקראז’ ותוכניות פרישה, ומצטרפים ל‑LPL מ‑D. A. Davidson.