דוראל השלימה את רכישת השליטה בזפירוס תמורת כמיליארד שקל
חברת דוראל אנרגיה השלימה ביום חמישי את עסקת רכישת השליטה בחברת זפירוס מידי קרן תשתיות ישראל (תש”י). במסגרת העסקה, רכשה דוראל כ-55.88% מההון המונפק והנפרע של זפירוס בתמורה לכ-1.018 מיליארד שקל.
הרכישה בוצעה באמצעות תאגיד ייעודי, אליו הצטרפה קבוצת הפניקס כשותפה וכגוף מממן.
קבוצת הפניקס השקיעה כ-111 מיליון שקל תמורת הקצאה של 18% מזכויות ההשתתפות המוגבלות בתאגיד הייעודי, המהווים כ-18% מההון העצמי הנדרש לעסקה.
במקביל, העמידה הפניקס לתאגיד הייעודי הלוואה בסך של 400 מיליון שקל לתקופה של חמש שנים. ההלוואה תיפרע בחמישה תשלומי קרן שנתיים שווים, כאשר לתשלום האחרון ייווסף רכיב “בולט” בשיעור של 75% מיתרת הקרן.
המימון מובטח בשעבוד על מניות זפירוס הנרכשות, שעבוד על החזקות דוראל בתאגיד הייעודי וערבות חברה של דוראל בסך של עד 100 מיליון שקל.
עבור המוכרת, קרן תש”י, העסקה מגלמת רווח מוערך של כ-700 מיליון שקל לאחר שהחזיקה בחברה מאז אוגוסט 2018. זפירוס מחזיקה בתשתיות ייצור חשמל ברוח ובשמש באירופה, בדגש על פולין, ודוראל מתכוונת להשתמש ברכישה כפלטפורמה להרחבת פעילותה ביבשת, תוך שילוב יכולות הייזום והאגירה של החברה.
מניית זפירוס מגיבה להודעה בעלייה של 6.06% ונסחרת במחיר של 33.43 שקלים למניה (נכון לצהרי יום חמישי), זאת לאחר שמתחילת השנה עלתה 47.98% וב-12 החודשים האחרונים עלתה ב-166.67%. שווי השוק של החברה טיפס בהתאמה לכ-2.195 מיליארד שקל.
מניית דוראל אנרגיה מטפסת 5.31% ונסחרת במחיר של 66.58 שקלים למניה, לאחר שמתחילת השנה עלתה 72.59% וב-12 החודשים האחרונים טסה 432.6%. שווי השוק של החברה עומד כעת על כ-13.6 מיליארד שקל.
יוני חנציס, מנכ”ל דוראל, מסר: “השלמת רכישת השליטה בזפירוס, לצד הצטרפות קבוצת הפניקס כשותפה לעסקה, משקפת את היכולת של דוראל להוציא לפועל מהלכים מורכבים ולהמשיך להתרחב בשווקים בינלאומיים.
זפירוס מהווה פלטפורמה מבוססת בפולין, והחיבור אליה מחזק את הנוכחות של דוראל באירופה ומייצר בסיס להמשך צמיחה בהיקפים משמעותיים.
לדוראל יש יתרונות תחרותיים ומומחיות מוכחת בפיתוח פרויקטים חדשים, לרבות בשילוב אגירה, ובכוונתנו לפעול במלוא המרץ להרחבת פעילותנו באירופה בשנים הבאות, תוך מיצוי הביקוש הגבוה לחשמל ירוק”.
דוראל לוו בייצוג משפטי על ידי משרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות’, קבוצת הפניקס לוו על ידי משרד מיתר, וקרן תש”י יוצגה על ידי משרד אגמון עם טולצ’ינסקי.