בנק לאומי מפרסם תוצאות מכרז מוסדי לאג”ח ולניירות מסחריים
בנק לאומי לישראל בע”מ פרסם ב‑15 באפריל 2026 דו”ח מיידי על תוצאות מכרז מוסדי לקבלת התחייבויות מוקדמות להנפקת אגרות חוב (סדרה 187) וניירות ערך מסחריים (סדרה 12), מכוח תשקיף מדף. ב‑14 באפריל 2026 קיים הבנק מכרז מוסדי למשקיעים מסווגים לצורך בחינת אפשרות לביצוע הצעה ציבורית אחידה של שתי הסדרות. במסגרת המכרז המוסדי באג”ח לאומי סדרה 187 הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת 3,381,015 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ‑3.53 מיליארד שקל. הבנק מתכנן להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 2,718,745 יחידות אג”ח, בערך נקוב כולל של כ‑2.72 מיליארד שקל, במחיר יחידה שלא יפחת מ‑1.043 שקלים, ובהיקף כספי כולל של כ‑2.84 מיליארד שקל. מחיר היחידה הסופי יקבע, אם תתקיים, במכרז הציבורי. בניירות ערך מסחריים סדרה 12 הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,739,000 יחידות בהיקף של כ‑1.739 מיליארד שקל. הבנק מתכנן להיענות להתחייבויות לרכישת 1,345,759 יחידות, בערך נקוב זהה ובהיקף כספי של כ‑1.345 מיליארד שקל, בריבית מרווח שנתית מעל ריבית בנק ישראל שלא תעלה על 0.02%, שתשמש כתקרת המרווח במכרז הציבורי, אם יתקיים. ביצוע ההנפקות, תנאיהן והיקפן כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות עדכון דוחות הדירוג הרלוונטיים ואישור הבורסה לרישום האג”ח והניירות המסחריים למסחר, ואין ודאות כי ההנפקות אכן יבוצעו.