3 קרנות סל של ואנגארד שמנצחות את S&P 500 בשנת 2026 – האם כדאי לקנות?
- שלוש קרנות סל של ואנגארד – VDE, MGV ו‑VDC – מציגות תשואה חיובית מתחילת 2026 בזמן ש‑S&P 500 בירידה, וכולן מדורגות כקנייה מתונה עם אפסייד צפוי של 7% ל‑VDE ומעל 15% ל‑MGV ול‑VDC לפי TipRanks.
- הקרנות מתמקדות בסקטורים והון יציבים והגנתיים יחסית: אנרגיה, מניות ערך של מגה־קאפ ומוצרי צריכה בסיסיים, עם בטא נמוכה ותשואות דיבידנד של כ‑2%–2.4%, ולכן עשויות לסייע בהפחתת סיכון ובייצוב תיק בתקופת תנודתיות שוק.
תנודתיות בשווקים מאפיינת את 2026 עד עכשיו, כשמתחים גיאו־פוליטיים גורמים לתנודות בכל השוק הרחב. בעוד ש-S&P 500 (SPX) בירידה של כ‑4% מתחילת השנה, ישנן קרנות סל (ETFs) מסוימות שמצליחות להכות את המדד בשקט. באמצעות כלי Best Vanguard ETFs של TipRanks, זיהינו את Vanguard Energy ETF (VDE), Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) ו‑Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) שרשמו עליות מתחילת 2026. עבור משקיעים, הקרנות הללו יכולות להציע דרך הגנתית יותר להישאר בשוק, ובמקביל לסייע לרכך את הפגיעה בתיק ההשקעות amid התנודתיות הנמשכת.
לפי דירוג הקונצנזוס הייחודי של TipRanks עבור קרנות סל, שמבוסס על ממוצע משוקלל של דירוגי האנליסטים למניות שמרכיבות את הקרן, כל שלוש הקרנות מדורגות כ‑קנייה מתונה (Moderate קניה). קרן VDE מציעה אפסייד של 7%, בעוד ש‑VDC ו‑MGV מציעות אפסייד גבוה יותר של מעל 15%.
כעת נבחן את הקרנות הללו בפירוט.
Vanguard Energy ETF (VDE)
Vanguard Energy ETF עוקבת אחר מדד MSCI US Investable Market Energy 25/50, ושיעור דמי הניהול שלה הוא 0.09%. קרן VDE יכולה להיות קנייה טובה למשקיעים שמחפשים חשיפה זולה יחסית לסקטור האנרגיה, במיוחד כשמחירי הנפט בעלייה והביקוש לאנרגיה חזק. עם זאת, היא מתאימה יותר למשקיעים עם סיבולת סיכון גבוהה יותר, כי מניות אנרגיה יכולות להיות תנודתיות ותלויות מאוד בשינויים במחירי הסחורות.
ל‑VDE יש בטא של 0.56, כלומר היא נוטה להיות תנודתית הרבה פחות מהשוק הרחב. הבטא הנמוכה הזו, יחד עם חשיפה למניות אנרגיה והכנסה מדיבידנדים, יכולה לספק כרית ביטחון למשקיעים שרוצים להפחית את רמת הסיכון הכוללת בתיק. ראוי לציין כי ל‑VDE יש תשואת דיבידנד של 2.36%, והיא מחלקת דיבידנד רבעוני בגובה 0.969 דולר למניה.
מבחינת אחזקות, ב‑VDE יש 108 מניות, עם סך נכסים בשווי 11.03 מיליארד דולר. שלוש האחזקות הגדולות ביותר שלה הן Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron (CVX) ו‑ConocoPhillips (COP).
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV)
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) משקיעה בחברות אמריקאיות גדולות (Mega Cap) עם מאפייני ערך חזקים, ומתמקדת במניות שנראות מתומחרות בחסר יחסית לפונדמנטליים שלהן. הקרן נותנת למשקיעים חשיפה לשמות איכותיים ויציבים מאוד, עם פוטנציאל לצמיחה ארוכת טווח יחד עם הכנסה קבועה מדיבידנדים.
ל‑MGV יש בטא מעט גבוהה יותר של 0.71 לעומת VDE. לקרן יש תשואת דיבידנד של 2.06%.
בקרן יש 126 מניות עם סך נכסים בשווי 11.09 מיליארד דולר. האחזקות הגדולות של MGV כוללות את ג'יי פי מורגן (JPM), ברקשייר האת'ווי (BRK.B), XOM, Johnson & Johnson (JNJ) ו‑Walmart (WMT).
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
Vanguard Consumer Staples ETF מתמקדת בחברות שמוכרות מוצרי יסוד יומיומיים, כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. עסקים כאלה נוטים להיות יציבים יותר, כי הביקוש למוצרים שלהם נשאר יחסית קבוע גם בתקופות של האטה כלכלית. כתוצאה מכך, VDC נחשבת לעיתים קרובות כקרן סל "הגנתית", עם תנודתיות נמוכה יותר בהשוואה לסקטורים ממוקדי צמיחה כמו טכנולוגיה.
ל‑VDC יש בטא של 0.31, מה שהופך אותה לאופציה בטוחה יחסית עבור משקיעים. עם זאת, פוטנציאל הצמיחה שלה בדרך כלל מוגבל יותר, משום שחברות מוצרי הצריכה הבסיסיים נוטות לצמוח בקצב איטי ויציב יותר. ל‑קרן יש תשואת דיבידנד של 2.15%.
ל‑VDC יש 106 מניות עם סך נכסים של 7.84 מיליארד דולר. האחזקות הגדולות שלה כוללות מותגים צרכניים מרכזיים כמו Walmart, Costco Wholesale (COST) ו‑Procter & Gamble (PG).