בנק אוף אמריקה מעלה המלצה על קורוויב (CRWV) ל"קנייה" ורואה אפסייד של 22% בזכות ביקוש ל-AI
- בנק אוף אמריקה העלה את ההמלצה על קורוויב ל"קנייה" עם מחיר יעד של 100 דולר (אפסייד של כ-22%), ומעריך שהחברה ממוצבת היטב ליהנות מהביקוש הגובר ל-AI, בין היתר בזכות שיתופי פעולה עם אנבידיה ו-OpenAI ומנועי צמיחה כמו הגדלת היצע ה-GPU ומרכזי נתונים חדשים.
- למרות תחזית חלשה לרבעון הראשון שהובילה לירידה של כ-8% במניה, קורוויב נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה מצד 23 אנליסטים, עם מחיר יעד ממוצע של 112.81 דולר המצביע על אפסייד של כ-37.4% מהמחיר הנוכחי.
האנליסט בעל הדירוג חמישה כוכבים מבנק אוף אמריקה, טל ליאני, הפך לחיובי יותר לגבי קורוויב (CRWV). הוא העלה את ההמלצה שלו ל-קנייה מ-נייטרלי וקבע מחיר יעד של 100 דולר. זה משקף אפסייד של כ-22% מרמת המחיר האחרונה.
ההמלצה מגיעה על רקע המשך העלייה בביקוש לחישובי בינה מלאכותית (AI). קורוויב מפעילה מערכות ענן המותאמות לעומסי עבודה של AI. היא גם עובדת עם שותפות מרכזיות כמו אנבידיה (אנבידיה) ו-OpenAI. קשרים אלה תומכים בביקוש ומסייעים לה בגישה לשבבים המובילים בשוק.
ליאני אמר שהפירמה “ממוקמת היטב כדי ללכוד נתח מתוך שוק תשתיות ה-AI כשירות, בהיקף של 79 מיליארד דולר.” הוא הוסיף כי “מסלול הביקוש נראה יציב בעתיד הנראה לעין.” במילים אחרות, בבנק אוף אמריקה צופים צמיחה יציבה קדימה, למרות רעשי רקע בטווח הקצר.
מנועי צמיחה מול חששות לטווח הקצר
במקביל, מניית החברה הייתה תחת לחץ. קורוויב פרסמה תחזית חלשה לרבעון הראשון. הפירמה פרסמה תחזית הכנסות בטווח של 1.9 עד 2 מיליארד דולר. זה היה נמוך מתחזית השוק שעמדה על 2.29 מיליארד דולר. בעקבות זאת, המניה ירדה בכ-8% לאחר העדכון.
עם זאת, ליאני מסתכל מעבר להחמצה הזו. הפירמה מצביעה על מנועי צמיחה ברורים לשנה הקרובה. אלה כוללים הגדלת היצע ה-GPU, מרכזי נתונים חדשים שייכנסו לפעולה, וחוזים ארוכי טווח לקיבולת שמורה.
ליאני ציין גם שתהליכי הרה-פייננסינג (מיחזור החוב) המתמשכים אמורים לסייע במימון ההתרחבות. לדבריו, החברה צפויה ליהנות מ“קצב יציב של משלוחי GPU” והמשך בנייה והרחבה של התשתיות.
בסך הכול, התמונה פשוטה: התוצאות בטווח הקצר יכולות להשתנות, אבל ביקוש חזק ל-AI עשוי לתמוך בעליות במניית קורוויב לאורך זמן.
האם מניית CRWV היא קנייה, מכירה או החזק?
במבט לוול סטריט, לקורוויב יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, המבוסס על דירוגים של 23 אנליסטים. מחיר היעד הממוצע למניית CRWV הוא 112.81 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 37.42% לעומת מחיר השוק הנוכחי.
