כיצד אנבידיה מתכננת להרוויח גם משבבים מתחרים
- אנבידיה מציגה מתקן שרתים חדש MGX ETL המבוסס על Spectrum-X Ethernet, שמאפשר שילוב שבבים של מתחרים יחד עם טכנולוגיית הרשת והתוכנה שלה, וכך מאפשר לה להמשיך להרוויח גם כאשר הלקוחות לא משתמשים בשבבים שלה עצמה, כולל בשווקים כמו סין.
- תחום ה-Networking של אנבידיה כבר ייצר מעל 11 מיליארד דולר ברבעון האחרון עם צמיחה של 268% בשנה, ועל רקע זינוק חד בביקוש לחישובי AI, אנליסטים בוול סטריט מעניקים למניה דירוג קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע שמגלם פוטנציאל עלייה של 55.1%.
יצרנית השבבים אנבידיה (אנבידיה) מתמודדת עם תחרות גוברת בתחום שבבי ה-AI, אבל היא מוצאת דרך להמשיך להרוויח גם כאשר הלקוחות משתמשים בשבבים של מתחרים. בכנס GTC האחרון שלה, החברה הציגה מתקן שרתים חדש (rack) שיכול להריץ גם שבבים של אנבידיה וגם שבבים של מתחרות. מתקני השרתים האלה משתמשים בטכנולוגיית התקשורת (רשת) של אנבידיה כדי לאפשר לכל השבבים "לדבר" זה עם זה במהירות וביעילות. לכן אנבידיה יכולה להמשיך להרוויח מהתוכנה והNetworking שלה, גם אם השבבים שלה עצמם לא נמצאים בשימוש. בנוסף, המערכת החדשה הזו, שנקראת מתקן MGX ETL, מתוכננת להיות קלה יותר לשימוש עבור הלקוחות.
בניגוד למערכת NVLink הוותיקה של אנבידיה, שדורשת תצורה מיוחדת, מתקן ה-ETL פועל על גבי רשת Spectrum-X מבוססת Ethernet, שרוב השבבים כבר תומכים בה. כתוצאה מכך, חברות יכולות לשלב ביתר קלות סוגים שונים של שבבים בתוך מערכת אחת. זה שימושי במיוחד במקומות כמו סין, שם חברות יכולות להשתמש בשבבים מקומיים מתוצרת סין, ועדיין להסתמך על הטכנולוגיה של אנבידיה. מעבר לכך, המתקן יכול להכיל עד 256 שבבים ומבוסס על העיצוב MGX של אנבידיה, שהפך לסטנדרט במרכזי הנתונים שלה.
לקראת העתיד, הגישה הזו עוזרת לאנבידיה להישאר במרכז תעשיית ה-AI, אפילו כשהמתחרים מתרבים בשוק. למעשה, תחום ה-Networking כבר ייצר למעלה מ-11 מיליארד דולר בהכנסות ברבעון האחרון, לאחר שצמח ב-268% לעומת השנה הקודמת. שווה גם לשים לב לכך שתעשיית ה-AI עוברת משלב אימון המודלים לשלב של הפעלה שלהם בקנה מידה גדול, מה שדורש מערכות מהירות ויעילות יותר. מנכ"ל ג'נסן הואנג אף אמר שהביקוש לחישובי AI זינק בצורה עצומה, כאשר עומסי העבודה בתחום ה-"reasoning" (הסקת מסקנות) עלו בכ-10,000 פעמים בתוך שנתיים בלבד.
מהו מחיר טוב למניית אנבידיה?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית אנבידיה, המבוסס על 41 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת, ואפס המלצות מכירה בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית אנבידיה שעומד על 274.03 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 55.1%.
