סמסונג אלקטרוניקס מתכננת השקעת שבבים של 73 מיליארד דולר כדי לצמצם פער במרוץ ה-AI מול אנבידיה ו-SK Hynix
- סמסונג אלקטרוניקס מעלה ב-22% את היקף ההשקעות בשבבים ליותר מ-73 מיליארד דולר ב-2026, עם דגש על זיכרונות מתקדמים, אחסון לשרתים וטכנולוגיות שבבים מהדור הבא, במטרה לצמצם פער מול TSMC ו-SK Hynix בשוק ה-AI.
- הביקוש המואץ ל-AI מוביל למחסור עולמי בזיכרונות, במיוחד בזיכרונות HBM, מה שמעלה מחירים ויוצר עיכובים בתחומים כמו רכב וטלפונים; תוכנית ההרחבה של סמסונג נועדה להגדיל את כושר הייצור ולהקל את הלחץ בשוק לאורך זמן.
סמסונג אלקטרוניקס (SSNLF) עומדת להעלות את היקף ההשקעות שלה בשבבים לשיא חדש ב-2026, כשהיא מנסה להתחזק בשוק ה-AI הצומח במהירות. החברה אמרה שהיא מתכננת להשקיע השנה יותר מ-73 מיליארד דולר כדי להרחיב את ייצור השבבים ולממן מחקר חדש. זה מהווה עלייה של 22% משנה שעברה ומציב את היקף ההשקעות שלה מעל לזה של חברת Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM).
במקביל, המהלך ממחיש עד כמה הביקוש ל-AI מעצב כיום את תחום השבבים. סמסונג אמרה שתתמקד בזיכרונות מתקדמים, באחסון לשרתים ובטכנולוגיות שבבים מהדור הבא.
הביקוש ל-AI משנה את שוק הזיכרונות
סמסונג מנסה לצמצם פער מול SK Hynix Inc., שלקחה הובלה בתחום זיכרונות רוחב פס גבוה, או HBM. סוג זיכרון זה הוא מרכיב מפתח בשבבי AI שבהם משתמשת אנבידיה Corporation (אנבידיה). כתוצאה מכך, הביקוש החזק לכלי AI הפך את ה-HBM לאחד הרכיבים המבוקשים ביותר בעולם הטכנולוגיה.
בישיבה השנתית של הפירמה, המנכ"ל המשותף ג'ון יאנג-היון אמר שהעלייה ב-AI מניעה זרם חזק של הזמנות. הוא ציין כי "העלייה ב-agentic AI מזינה זינוק מתפרץ בהזמנות", לא רק לזיכרונות אלא גם לאחסון לשרתים. במקביל, מיקרון Technology Inc. (מיקרון) גם היא נהנית מרווחים מהטרנד הזה, כאשר שלוש הפירמות מתחרות על אספקת מערכות AI.
מחסור מתפשט מעבר לשבבי AI
עם זאת, המעבר לשבבי AI יוצר כיום לחץ על שאר השוק. כשיצרניות השבבים מתמקדות ברכיבי AI עתירי רווח, ההיצע של זיכרונות בסיסיים ירד. שבבים אלה עדיין משמשים במכוניות, טלפונים ומכשירים אחרים.
המצב הזה הוביל לעליית מחירים ולעיכובים בענפים רבים. למעשה, יו"ר SK Group צ'וי טה-וון אמר שהמחסור עלול להימשך ארבע עד חמש שנים, בגלל מגבלות ביכולת הייצור של השבבים.
כתוצאה מכך, התוכנית החדשה של סמסונג מכוונת גם להגדיל את היצע השבבים הכולל. החברה מקווה שהוספת כושר ייצור תקל עם הזמן על הלחץ בשוק הרחב יותר.
בסופו של דבר, המהלך האחרון מדגיש עד כמה היקף הפעילות הפך לגורם מרכזי בתחום השבבים. רק מספר מצומצם של פירמות יכולות להשקיע עשרות מיליארדי דולרים בשנה כדי לעמוד בביקוש. התוכנית של סמסונג מציבה אותה בתחרות ישירה מול TSMC וגם מול מתחרותיה בתחום הזיכרונות.
בעזרת כלי ההשוואה של TipRanks, סידרנו בשורה אחת את כל יצרניות השבבים הגדולות בענף, כדי לקבל תמונה רחבה יותר על כל אחת מהמניות ועל תעשיית השבבים כולה.
