מדוע גוגל פונה לסין לציוד קירור מרכזי נתונים ל-AI
- בשל מחסור עולמי בחומרת קירור למרכזי נתונים ל-AI, גוגל פונה לספקיות סיניות כמו Envicool כדי להבטיח ציוד קירור נוזלי חיוני לצמיחת תשתיות ה-AI שלה, לצד המשך הסתמכות על ספקיות טאיוואניות ותחרות גוברת מספקיות סיניות.
- שוק הקירור הנוזלי לשרתי AI צפוי להכפיל את עצמו ליותר מ-17 מיליארד דולר עד 2026, Envicool נהנית מצמיחת הכנסות ומצפה להזמנות מגוגל, בעוד שמניית גוגל נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע המגלם פוטנציאל עלייה של כ-23%.
גוגל של אלפאבית (גוגל) מנהלת לפי הדיווחים שיחות עם חברת Envicool הסינית ועם חברות סיניות אזוריות נוספות, כדי להבטיח לעצמה ציוד קירור נוזלי למרכזי הנתונים שלה. מאחר שההיצע במקומות אחרים מוגבל, החברה פונה לסין בזמן שבום מרכזי הנתונים ל-AI בעולם יצר מחסור – לא רק בשבבים מתקדמים, אלא גם בחומרת קירור חיונית.
לשם הקשר, מערכות קירור נוזלי משתמשות במים או בנוזלים אחרים כדי לפזר חום מהציוד. הן הפכו חיוניות במרכזי נתונים ל-AI, משום שמחשוב חזק וצפוף במיוחד מייצר יותר חום ממה שקירור אוויר מסורתי יכול להתמודד איתו.
גוגל פונה ל-Envicool על רקע מחסור בקירור ל-AI
על פי רויטרס, שציטטה מקורות שמכירים ביקור אחרון של צוות הרכש של גוגל בסין, הצוות נפגש עם Envicool ומתכנן להיפגש עם חברה נוספת לפחות. עם זאת, לא גוגל ולא Envicool הגיבו לפניות לקבלת תגובה.
ראוי לציין שחברות טאיוואניות כמו פוקסקון (HNHPF), Auras ו-Delta Asia נשארות ספקיות מרכזיות של חלקי קירור עבור גוגל באסיה. במקביל, ספקיות סיניות מתחזקות, נתמכות בביקוש מקומי חזק ובפרויקטים מתרחבים של מרכזי נתונים במדינה. בין השחקניות המובילות נמצאת Lingyi iTech, שהגדילה את הייצור והורידה עלויות.
מה צופן העתיד?
לפי דוח של ג׳יי פי מורגן, השוק העולמי למערכות קירור נוזלי לשרתים מבוססי AI צפוי ליותר מהכפיל את עצמו, ולהגיע ליותר מ-17 מיליארד דולר ב-2026 לעומת 8.9 מיליארד דולר בשנה שעברה. זאת, בהובלת אנבידיה (אנבידיה) וספקיות ענן שמטמיעות שבבי AI ייעודיים.
Envicool נמצאת במרכז הצמיחה הזו, ורושמת עליות חזקות בהכנסות. באירוע תעשייה לאחרונה היא הציגה יחידת חלוקת נוזל קירור (CDU) – רכיב מרכזי שמעביר את נוזל הקירור לארונות השרתים – שנבנתה לפי המפרט של גוגל. ראוי לציין שגולדמן זאקס ציינו ש-Envicool צופה שההכנסות שלה מקירור נוזלי יגדלו מרבעון לרבעון השנה, כשבהמשך הדרך עשויות להגיע הזמנות מגוגל לדור החמישי של יחידות CDU ולרכיבים נוספים.
העניין של גוגל ב-Envicool מראה שהחברה מתכוננת לצמיחה המהירה של מרכזי נתונים ל-AI. באמצעות עבודה עם ספקית מובילה של קירור נוזלי, גוגל יכולה להבטיח לעצמה חומרה חיונית הדרושה להפעלה יעילה של שרתי ה-AI עתירי הביצועים שלה.
האם מניית גוגל היא קנייה, מכירה או החזק?
בסך הכול, לאנליסטים בוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית גוגל, על בסיס 26 המלצות קנייה ושש המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית גוגל עומד על 376.57 דולר למניה, ומשקף פוטנציאל לעלייה של 23.24%.
