NBIS, CRWV, IREN: למה מניות תשתיות ה-AI האלה עולות היום
- הזינוק במניות Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV) ו-IREN נובע מדיווח על השקעה מתוכננת של 2 מיליארד דולר מצד נבידיה ב-Nebius Group לצורך הרחבת תשתיות המחשוב ל-AI, מה שמדגיש את הביקוש הגובר לדאטה סנטרים ולאשכולות GPU ל-AI.
- לשלוש המניות יש סנטימנט חיובי מצד וול סטריט: NBIS בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, CRWV בדירוג קנייה מתונה ו-IREN גם כן בקנייה מתונה, עם מחירי יעד ממוצעים שמרמזים על אפסייד משמעותי מהמחירים הנוכחיים.
מניות חברות תשתיות ענן ל-AI Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV) ו-IREN (IREN) זינקו היום, בעקבות דיווחים שנבידיה מתכננת להשקיע 2 מיליארד דולר ב-Nebius Group כדי לסייע בהרחבת תשתיות המחשוב ל-AI. החדשות שדחפו למעלה את מניית Nebius Group, הרימו יחד איתה גם את המניות של CoreWeave ו-IREN.
Nebius Group מפעילה מרכזי נתונים (דאטה סנטרים) גדולים, המיועדים לעומסי עבודה של אימון והרצת מודלי AI. הפלטפורמה של החברה מאפשרת ללקוחות גישה לאשכולות של כרטיסי GPU עתירי ביצועים, בלי שהם יצטרכו לבנות תשתית משלהם. ההשקעה המתוכננת של נבידיה צפויה לתמוך בהרחבת כושר המחשוב ל-AI של Nebius Group, כולל פריסה של תשתיות דאטה סנטר חדשות שתוכננו כדי להריץ את החומרה של נבידיה.
גם CoreWeave נהנתה מהמומנטום. החברה מפעילה פלטפורמת ענן ייעודית ל-AI, המבוססת על כרטיסי GPU של נבידיה, ומספקת כוח מחשוב למפתחים שבונים מודלי AI. הביקוש לתשתית מסוג זה הולך ועולה, כשהחברות מחפשות דרכים לאמן מערכות AI יותר ויותר מורכבות, בלי להשקיע בבנייה של דאטה סנטרים ענקיים בתוך החברה.
גם IREN עלתה יחד עם סקטור התשתיות ל-AI, כשהמניה טיפסה בכ-7%. החברה, שהייתה ידועה בעבר בעיקר בזכות פעילות כריית הביטקוין שלה, מתרחבת כיום לאירוח דאטה סנטרים ל-AI. המתקנים של החברה מספקים את אספקת החשמל והתשתית הנדרשת להפעלת אשכולות GPU המשמשים לעומסי עבודה של בינה מלאכותית. המעבר הזה מציב את החברה לצד פירמות נוספות שמנסות לספק את עמוד השדרה המחשובי הנדרש לפיתוח AI.
הסיפור הרחב שמקשר בין המניות הוא ההאצה בבנייה של תשתיות הנדרשות לתמיכה במערכות AI מתקדמות. אימון והרצה של המודלים האלה דורשים משאבי מחשוב עצומים, וחברות כמו Nebius Group, CoreWeave ו-IREN מנסות לתפוס את הביקוש של ארגונים שצריכים גישה לאשכולות GPU גדולים.
האם מניות NBIS, CRWV ו-IREN שוות קנייה?
סנטימנט וול סטריט כלפי NBIS נשאר חיובי מאוד. המניה נושאת דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 7 סקירות אנליסטים אחרונות, כולל 6 המלצות קנייה ו-1 החזק. מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים עומד על 150.86 דולר, ומשקף אפסייד של 36% מרמת המחיר הנוכחית. (ראו תחזית המניה NBIS)
גם על CRWV האנליסטים מסתכלים באופן חיובי, אם כי הקונצנזוס מעט יותר מעורב. נכון לעכשיו, למניה דירוג קנייה מתונה, המבוסס על 12 המלצות קנייה, 9 המלצות החזק ורק המלצת מכירה אחת. מחיר היעד הממוצע עומד על 113.45 דולר, ומצביע על פוטנציאל אפסייד של כ-39%. (ראו תחזית המניה CRWV)
במקביל, גם IREN נהנית מסנטימנט חיובי מצד אנליסטים, בזמן שהיא עוברת מכריית ביטקוין לתחום אירוח תשתיות ל-AI. למניה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, המבוסס על 8 המלצות קנייה, 2 החזק והמלצת מכירה אחת. מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים, 79.78 דולר, מצביע על אפסייד של כ-93% מרמת המחיר הנוכחית. (ראו תחזית המניה IREN)
