הנפקת האג"ח הענקית של אמזון מושכת ביקושים של 126 מיליארד דולר – מהגדולות אי פעם
- הנפקת האג"ח החדשה של אמזון בארה"ב משכה ביקושים של כ-126 מיליארד דולר, מה שהופך אותה לאחת מהנפקות החוב התאגידי המבוקשות אי פעם, עם סדרות אג"ח לטווחים של שנתיים ועד 50 שנה והנפקה נוספת באירופה.
- המשקיעים בוול סטריט שומרים על גישה חיובית מאוד כלפי מניית אמזון, עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ויעד מחיר ממוצע של 279.88 דולר למניה, שמשקף פוטנציאל עלייה של 30.8%.
ענקית הטכנולוגיה אמזון (אמזון) נהנית מביקוש עצום מצד משקיעים להנפקת האג"ח האחרונה שלה בארה"ב, כשעל פי הדיווחים היקף ההזמנות הגיע לכ-126 מיליארד דולר. כתוצאה מכך, מדובר באחת מהנפקות החוב התאגידי המבוקשות ביותר אי פעם, לפי בלומברג. בנוסף, ספר ההזמנות העצום מדגיש עד כמה המשקיעים עדיין להוטים להלוות כסף לחברות טכנולוגיה גדולות, למרות מתיחות גיאופוליטית ואי-ודאות כלכלית שמכבידות על השווקים.
למרות שהעסקה עדיין נמוכה במעט מהביקוש של 129 מיליארד דולר שאליו הגיעה אורקל (ORCL) בהנפקת האג"ח שלה בחודש שעבר, היא עוברת בנוחות את הביקוש של כ-125 מיליארד דולר שמטה פלאטפורמס (מטא) רשמה באוקטובר. מעניין לציין כי לפי הדיווחים, אמזון מבצעת בארה"ב הנפקה במספר סדרות (multi-tranche) שיכולה לכלול עד 11 איגרות חוב שונות, עם מועדי פירעון שנעים משנתיים ועד 50 שנה. במקביל, החברה משווקת גם הנפקת אג"ח נפרדת באירופה, המורכבת משמונה סדרות.
לא מפתיע שבנקים גדולים, בהם ג'יי פי מורגן צ'ייס (JPM), גולדמן זאקס (GS), HSBC הולדינגס (HSBC) וסיטיגרופ (C), מסייעים בניהול ההנפקה, אם כי איש מהם לא הגיב לעסקה. בסך הכול, המשקיעים ממשיכים להפגין תיאבון חזק לחוב שמנפיקות חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם.
האם מניית אמזון היא קנייה, מכירה או החזק?
במעבר לוול סטריט, האנליסטים מעניקים למניית אמזון דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 40 המלצות קנייה ושלוש המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית אמזון עומד על 279.88 דולר למניה, ומשקף פוטנציאל עלייה של 30.8%.
