"זה יכול לשנות את סיפור AWS", אומר בנק אוף אמריקה על מניית אמזון
- הצמיחה המהירה בהכנסות Anthropic, שמתבססת ברובה על תשתית הענן של AWS, עשויה לתרום משמעותית לצמיחת ההכנסות של AWS ולהעצים את סיפור הצמיחה ארוך הטווח של אמזון בתחום הענן.
- אנליסטים בוול סטריט שומרים על דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית אמזון, עם מחיר יעד ממוצע המגלם פוטנציאל עלייה של כ-30%, כאשר ההצלחה של Anthropic וחברות AI נוספות תומכת בסנטימנט החיובי כלפי המניה.
אמזון (אמזון) יכולה להרוויח מהצמיחה המהירה של חברת הבינה המלאכותית Anthropic, לפי ג׳סטין פוסט, אנליסט מוביל מבנק אוף אמריקה (BofA Securities), שחזר על המלצת קנייה למניה עם מחיר יעד של 275 דולר. פוסט אמר שהאימוץ המואץ של Anthropic יכול לרמוז על ביקוש חזק יותר לשירותי הענן אמזון Web Services (AWS), משום שחברת ה-AI נשענת במידה רבה על תשתית הענן של אמזון כדי לאמן ולהריץ את המודלים שלה.
לאחרונה דיווח בלומברג שקצב ההכנסות השנתי (Run Rate) של Anthropic עבר את רף 19 מיליארד הדולר, עלייה של כ-17 מיליארד דולר משנה לשנה וכ-10 מיליארד דולר יותר מאשר בסוף 2025. העלייה החדה מרמזת שהביקוש לכלי ה-AI של Anthropic עולה במהירות.
הצמיחה של Anthropic יכולה לשפר את סנטימנט השוק כלפי AWS
פוסט, אנליסט חמישה כוכבים, אמר שהעלייה המהירה בהכנסות של Anthropic נראית כתוצאה מאימוץ חזק של מודלי ה-AI Claude ושל כלי הפיתוח Claude Code. השקת Opus 4.6, המודל המתקדם ביותר של החברה עד כה, גם היא סייעה להאיץ את האימוץ, בכך ששיפרה את יכולת המערכת להתמודד עם משימות קוד מורכבות ולעבוד על בסיסי קוד גדולים.
Anthropic רואה גם עלייה באימוץ מצד צרכנים. החברה אמרה שמשתמשים פעילים בחינם גדלו ביותר מ-60%, בעוד שמספר הנרשמים היומי החדשים הוכפל פי ארבעה מאז ינואר.
מכיוון שחלק גדול מתשתית ה-AI של Anthropic רץ על AWS, שימוש חזק יותר בכלים אלה יכול להתבטא ישירות בהגדלת הוצאות הענן על הפלטפורמה של אמזון.
מה זה אומר על עסקי AWS של אמזון
האנליסט מעריך ש-Anthropic לבדה יכולה לתרום כ-1 מיליארד דולר לצמיחת ההכנסות רבעון‑אחר‑רבעון של AWS, ככל שהביקוש לחישובי AI יעלה.
פוסט ציין נקודה חשובה: ההצלחה של Anthropic לא נראית כמשהו שמאט חברות AI אחרות. OpenAI העלתה לאחרונה את תחזית ההכנסות לטווח הביניים, מה שמעיד שהביקוש בכלל סביב מערכת האקוסיסטם של ה-AI נשאר חזק.
לעת עתה, פוסט סבור שההתרחבות המהירה של מפתחי AI ומודלים חדשים יכולה להמשיך להניע ביקוש לתשתיות ענן, מה שעשוי לתמוך בסיפור הצמיחה ארוך הטווח של AWS באמזון.
האם מניית אמזון היא קנייה, מכירה או החזק?
בוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית אמזון, המבוסס על 40 המלצות קנייה ושלוש המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שניתן לראות בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית אמזון עומד על 282.21 דולר למניה, ומשמעותו פוטנציאל עלייה של 30.16%.
