דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 קרנות סל של Vanguard מזנקות בזמן שמדד S&P 500 מתקשה

קירטי טאק27 בפברואר 2026
  • שלוש קרנות סל של Vanguard המתמקדות בערך ובדיבידנד (VTV, MGV, VYM) רשמו עלייה של מעל 7% מתחילת השנה, וביצעו יתר על מדד S&P 500 שהוסיף 1.47% בלבד בתקופה זו, על רקע תנודתיות בשווקים.
  • VTV ו‑MGV מתמקדות בחברות גדולות בעלות מאפייני ערך, בעיקר בסקטורים פיננסים, תעשייה ובריאות, בעוד ש‑VYM מתמקדת במניות אמריקאיות עם דיבידנדים מעל הממוצע, עם יחס הוצאות נמוך ותשואת דיבידנד של כ‑2.25%.
3 קרנות סל של Vanguard מזנקות בזמן שמדד S&P 500 מתקשה

תנודתיות בשווקים מאפיינת את 2026 עד כה, עם שינוי בציפיות לגבי הריבית, מתיחות גיאופוליטית ורווחים לא אחידים שגורמים לתנודות בשוק הרחב. בעוד שמדד S&P 500 (SPX) רשם עלייה צנועה של 1.47% מתחילת השנה, כמה קרנות סל (ETF) מציגות ביצועים עודפים בשקט. באמצעות כלי TipRanks’ Best Vanguard ETFs, זיהינו את Vanguard Value ETF (VTV), Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) ו‑Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM) — שכל אחת מהן עלתה ביותר מ‑7% מתחילת השנה.

משקיעים יכולים להשתמש בכלי TipRanks’ Compare ETFs כדי להשוות בין אפשרויות שונות זו לצד זו. בואו נבחן מקרוב את קרנות הסל האלו.

Vanguard Value ETF (VTV)

Vanguard Value ETF (VTV) מתמקדת בחברות אמריקאיות גדולות (Large Cap) שנסחרות במכפילים נמוכים יחסית לרווחים ולשווי בספרים. הקרן מפוזרת בין מספר סקטורים, מה שעושה אותה לאופציה טובה למשקיעים שמבחינים דיבידנד יציב ופוטנציאל לתנודתיות נמוכה יותר. ל‑VTV יש את הבטא הנמוכה ביותר מבין שלוש הקרנות – 0.69.

בניגוד למדדים רחבים כמו S&P 500 או נאסד"ק, ההחזקות העיקריות של VTV אינן מניות טכנולוגיה ענקיות. במקום זאת, הקרן מרוכזת בפיננסים, תעשייה ובריאות, שיחד מהווים יותר מ‑50% מהנכסים. שלוש ההחזקות הגדולות ביותר הן JPMorgan Chase (JPM), ברקשייר הת'אווי (BRK.B) ואקסון מובייל (XOM). בסך הכול, VTV מחזיקה ב‑315 מניות עם נכסים כוללים בשווי 171.45 מיליארד דולר.

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV)

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) משקיעה בחברות האמריקאיות הגדולות ביותר, בעלות מאפייני ערך חזקים, עם דגש על מניות שנראות מתומחרות בחסר ביחס ליסודות הפיננסיים שלהן. היא מציעה למשקיעים חשיפה לחברות ענק איכותיות ויציבות, עם פוטנציאל לצמיחת הון לטווח ארוך ולהכנסה מדיבידנדים. ל‑MGV יש יחס הוצאות מעט גבוה יותר של 0.05%.

בקרן יש 126 מניות עם נכסים כוללים בשווי 11.7 מיליארד דולר. ההחזקות הראשונות כוללות את JPM, BRK.B, XOM, ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ) ו‑וולמארט (WMT).

Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM)

Vanguard High Dividend Yield Index ETF מתמקדת במניות אמריקאיות עם דיבידנדים מעל הממוצע, ומציעה אפשרות מפוזרת למשקיעים לטווח ארוך ולמשקיעים המתמקדים בפנסיה. לקרן יחס הוצאות נמוך של 0.04% והיא מחלקת דיבידנד רבעוני של 0.947 דולר למניה, בתשואה של 2.25%.

ה‑ETF מחזיק 565 מניות עם נכסים כוללים של 74.90 מיליארד דולר. ההחזקות העיקריות כוללות את Broadcom (AVGO), JPM ו‑XOM.