ניתוח באמצעות AI של ווטסקו (WSO.B)
ווטסקו (NYSE:WSO.B)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $343.00
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, עם מינוף נמוך והמרת מזומנים חזקה, וכן מתחזית רווחים תומכת עם סנטימנט הנהלה חיובי ושיפור בצמיחה האורגנית. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל אינדיקטורים טכניים מעורבים, כאשר המגמה לטווח ארוך עדיין מתחת לממוצעים ל-100 ו-200 יום, לצד מתנדים ברמות מתוחות, וכן בשל מכפיל P/E גבוה, שמקוזז רק בחלקו על ידי תשואת דיבידנד אטרקטיבית.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני וייצור מזומנים
מינוף נמוך מעניק לווטסקו גמישות פיננסית למימון התרחבות, לשמירה על דיבידנדים ולספיגת תנודתיות בביקוש, ללא הסתמכות רבה על חוב. המרה חזקה של תזרים מזומנים חופשי תומכת עוד יותר בצמיחה במימון פנימי ומצביעה על כך שהרווחיות המדווחת מתורגמת לנזילות זמינה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווטסקו (WSO.B)
- שווי שוק
- $12.73B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.4
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- -2.98%
- צמיחת רווח למניה
- -12.07%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,050
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווטסקו, יחד עם החברות הבנות שלה, עוסקת בהפצת ציוד למיזוג אוויר, חימום וקירור, וכן חלקים ואספקה נלווים, בארצות הברית, קנדה, אמריקה הלטינית והקריביים. היא מפיצה ציוד, לרבות מזגנים ביתיים עם תעלות וללא תעלות, כגון תנורים המופעלים בגז, בחשמל ובנפט, מערכות מיזוג אוויר וחימום מסחריות, וכן ציוד ייעודי נוסף. החברה מציעה גם חלקים, הכוללים מדחסים חלופיים, סוללות מאייד, מנועים וחלקי רכיבים נוספים, וכן אספקה, כגון תרמוסטטים, חומרי בידוד, חומרי קירור, תעלות, סבכות, פתחי אוורור, לוחות מתכת, כלים, צנרת נחושת, משטחי בטון, סרטים, דבקים ואספקה נלווית נוספת, וכן אספקה לאינסטלציה ולשיפוץ חדרי רחצה. היא משרתת קבלנים וסוחרים הפועלים בשוקי ההחלפה והבנייה החדשה עבור מערכות מיזוג אוויר מרכזי, חימום וקירור למגורים ולמסחר קל. ווטסקו נוסדה בשנת 1956 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במיאמי פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ווטסקו סוג B (WSO.B) מציגה פרופיל פיננסי יציב: שיעורי רווחיות יציבים והמרת מזומנים חזקה, הנתמכים במאזן בעל מינוף נמוך. הנקודה המרכזית למעקב היא המחזוריות והשונות — ההכנסות ותזרימי המזומנים נעו באופן משמעותי מאז 2022, ושיעורי הרווח הנקי ירדו מרמות השיא. בסך הכול, הדוחות מצביעים על מפיץ בעל הון חזק, עם רווחיות טובה ויצירת מזומנים טובה, אך עם רגישות בצמיחה ובשיעורי הרווחיות שעשויה להשתנות בהתאם לביקוש ולהון החוזר.
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026