ניתוח באמצעות AI של וולוורת'ס הולדינגס (WLWHY)
וולוורת'ס הולדינגס (OTHER OTC:WLWHY)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼6.37% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל שחיקה ברווחיות ומינוף שעדיין נותר גבוה בדוחות הכספיים, לצד מומנטום טכני דובי, עם מחיר הנמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה חלקית באמצעות מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד יציבה.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת ההכנסות האחרונה מצביעה על כך שוולוורת'ס הולדינגס ממשיכה להרחיב את המכירות בכל פורטפוליו הקמעונאות שלה, למרות סביבת פעילות מאתגרת. התקדמות מתמשכת, אם כי מתונה, בשורה העליונה תומכת בפרודוקטיביות של החנויות והערוצים הדיגיטליים ומספקת בסיס להתאוששות עתידית ברווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וולוורת'ס הולדינגס (WLWHY)
- שווי שוק
- $2.21B
- תשואת דיבידנד
- 3.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 337.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.1
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- 12.05%
- צמיחת רווח למניה
- 1.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 37,499
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Department Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וולוורת'ס הולדינגס היא קבוצת קמעונאות בולטת, בעלת פעילות נרחבת באמצעות החברות הבנות שלה, ברחבי אפריקה שמדרום לסהרה, אוסטרליה וניו זילנד החברה בנויה משבע חטיבות עיקריות וולוורת'ס אופנה, ביוטי ובית, וולוורת'ס מזון, וולוורת'ס לוגיסטיקה, דייוויד ג'ונס, קאנטרי רוד גרופ, וולוורת'ס שירותים פיננסיים ואוצר החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים, לרבות מזון, ביגוד, כלי בית, מוצרי ביוטי ומוצרי לייף סטייל שונים, נוסף על ניהול רשתות של חנויות כלבו היא גם מספקת שירותים פיננסיים, כגון כרטיסי חנות, כרטיסי אשראי, הלוואות אישיות ומוצרי ביטוח נוסף על כך, וולוורת'ס הולדינגס עוסקת בפעילויות ניהול מזומנים וחוב החברה מפעילה רשת של כ 719 חנויות וולוורת'ס דרום אפריקה בתוך דרום אפריקה ועוד 88 חנויות במדינות אפריקאיות אחרות החברה נוסדה בשנת 1931 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקייפטאון, דרום אפריקה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וולוורת'ס הולדינגס מציגה שיפור בהכנסות בתקופה האחרונה והתאוששות בתזרים המזומנים בשנת 2026, אך התמונה הרחבה יותר היא של התאמה מחדש של הרווחיות לאחר שנת 2023, עם שיעורי רווחיות נמוכים יותר ויכולת נמוכה יותר לייצר רווחים. המאזן טוב יותר מאשר בתקופת שיא המינוף, אך עדיין מבוסס במידה רבה על חוב, מה שמגדיל את הסיכון אם תנאי המסחר ייחלשו. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה עם היקף פעילות תפעולית סביר ותזרים מזומנים שנמצא בהתאוששות, אך זאת לצד שחיקה בשיעורי הרווחיות ומינוף שמגביל את הגמישות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DDS
M
KSSWLWHY
PVH
CPRIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026