ניתוח באמצעות AI של סטארווד פרופרטי טראסט (STWD)
סטארווד פרופרטי טראסט (NYSE:STWD)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▼19.35% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל טכניים חלשים מאוד, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים ומדדי המומנטום מדוכאים, וכן בשל סיכון במאזן וברמת המינוף שעלה מהדוחות הכספיים. מנגד, יש תמיכה מצד שיפור בייצור המזומנים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, בעוד ששיחת הוועידה לאחר הדוחות מציגה תמונה מעורבת: ההתקדמות בפתרון סוגיות אשראי ובנזילות היא גורם חיובי, אך הדיבידנד במפורש אינו מכוסה, והפסדים או הפרשות הקשורים למימוש נכסים עדיין מהותיים.
גורמים חיוביים
פלטפורמה מגוונת והיקף משמעותי של יצירת עסקאות
פלטפורמה מגוונת הפרוסה על פני שמונה תחומי פעילות מפחיתה את התלות בכל אחד ממגזרי הנדל"ן בנפרד ויוצרת מקורות הכנסה מרובים. היקף שיא של פריסת השקעות וצנרת עסקאות חזקה מצביעים על יכולת משמעותית ליצירת עסקאות, ותומכים בהכנסות עתידיות מריבית, עמלות ושירות לאורך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטארווד פרופרטי טראסט (STWD)
- שווי שוק
- $4.51B
- תשואת דיבידנד
- 11.62%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.89M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.1
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- 10.66%
- צמיחת רווח למניה
- -45.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 324
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Mortgage
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטארווד פרופרטי טראסט פועלת כקרן השקעות בנדלן בארצות הברית וברמה הבינלאומית היא פועלת באמצעות ארבעה מגזרים הלוואות מסחריות ומגורים הלוואות תשתיות נכסים והשקעות ושירות המגזר הלוואות מסחריות ומגורים יוזם רוכש מממן ומנהל משכנתאות מסחריות בדרגה ראשונה משכנתאות למגורים שאינן של סוכנויות משכנתאות נדחות הלוואות מזנין הון מועדף ניירות ערך מגובי משכנתאות מסחריות וניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים וכן השקעות חוב אחרות בנדלן ובתחומים הקשורים לנדלן לרבות הלוואות במצוקה או הלוואות שאינן נושאות ביצועים המגזר הלוואות תשתיות יוזם רוכש מממן ומנהל השקעות חוב בתשתיות מגזר הנכסים עוסק בעיקר ברכישה ובניהול של החזקות הוניות בנכסי נדלן מסחרי מיוצבים או המיועדים לייצוב לרבות נכסים רב משפחתיים נכסי משרדים רפואיים בהשכרה נטו לדיירים מרובים ונכסי השכרה מגוונים לדייר יחיד במבנה טריפל נטו המוחזקים להשקעה מגזר ההשקעות והשירות מנהל ומטפל בנכסים בעייתיים רוכש ומנהל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסחריות ללא דירוג בדירוג השקעה ובדירוג שאינו דירוג השקעה הכוללים זכויות נדחות בעסקאות איגוח ואיגוח מחדש יוזם הלוואות קונדואיט במטרה העיקרית למכור הלוואות אלה לעסקאות איגוח ורוכש נכסי נדלן מסחרי הכוללים נכסים שנרכשו מנאמנויות של ניירות ערך מגובי משכנתאות מסחריות החברה עומדת בתנאים להיחשב כקרן השקעות בנדלן לצורכי מס הכנסה פדרלי ולא תהיה כפופה למס הכנסה פדרלי על תאגידים אם תחלק לפחות 90 מההכנסה החייבת שלה במס לבעלי המניות שלה סטארווד פרופרטי טראסט נוסדה בשנת 2009 ומשרדה הראשי ממוקם במיאמי ביץ פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטארווד פרופרטי טראסט מציגה לאחרונה צמיחת הכנסות יציבה עד מתונה, ונשארת רווחית, אך מדדי הרווחים והרווחיות היו תנודתיים לאורך המחזור. תזרים המזומנים התאושש בחוזקה ב-12 החודשים האחרונים, ותומך ביציבות בטווח הקרוב, אך המאזן נראה ממונף יותר בתקופות האחרונות, מה שמעלה את הסיכון בהקשר של קרן השקעות בנדל"ן למשכנתאות. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה עם שיפור עדכני בביצועי המזומנים, אך גם עם רגישות מוגברת למינוף ועם אי-עקביות אפשרית באיכות הנתונים, שמחייבת זהירות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LADRSTWD
KREF
BRSP
BXMT
ARIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026