ניתוח באמצעות AI של Cloetta AB (CLA.B)
Cloetta AB (CLA.B)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- SEK 63.00(▲4.30% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, עם מאזן חזק ויצירת מזומנים טובה, וכן על ידי רקע חזק של שיחת התוצאות, הכולל שיעורי רווחיות חזקים, צמיחה אורגנית בהתאם ליעדים, ומינוף נמוך מאוד. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה, אם כי המומנטום בטווח הקצר נראה מתוח. התמחור נראה סביר ולא משכנע במיוחד, במכפיל P/E של כ-18.5 ובתשואה של כ-2.5%.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Cloetta AB (CLA.B)
- שווי שוק
- kr17.13B
- תשואת דיבידנד
- 2.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 339.24K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.8
- בטא (שנתי)
- 0.27
- צמיחת הכנסות
- 0.10%
- צמיחת רווח למניה
- 29.53%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 2,447
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Food Confectioners
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קלואטה מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי ממתקים וחטיפים ממותגים ללקוחות קמעונאיים וסיטונאיים. ההכנסות נובעות בעיקר ממכירת מוצרים ארוזים, כגון שוקולד, ממתקי סוכר, פסטילים, מסטיקים וחטיפים נלווים, תחת פורטפוליו המותגים של החברה, כאשר המכירות מתבצעות דרך רשתות מזון, חנויות נוחות, קיוסקים ונקודות מכירה קמעונאיות אחרות, בהתאם לשוק. החברה יוצרת ערך באמצעות (1) פיתוח ובעלות על מותגים, (2) ייצור מוצרים בהיקף רחב, (3) הפצת מוצרים מוגמרים דרך ערוצי מסחר מבוססים, ו-(4) תמיכה במכירות באמצעות שיווק ויישום בנקודות המכירה. הרווחים מונעים משילוב של היקפי מכירות, תמהיל מוצרים (מוצרי פרימיום לעומת מוצרי ערך), תמחור וניהול עלויות תשומות, כגון סחורות ואריזות, וכן מיעילות תפעולית בייצור ובלוגיסטיקה. מידע על חוזי לקוחות ספציפיים, מבני שותפויות, הכנסות מרישוי או פיצול מפורט של הכנסות לפי מגזרים הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קלואטה מצטיירת כחברת ממתקים בעלת איתנות פיננסית, עם שיפור בצמיחה וברווחיות לעומת התקופה 2022–2024, מאזן חזק יותר באופן ניכר עם מינוף נמוך, והמרה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. האיתות המרכזי לסיכון הוא היחלשות עדכנית במרווחים ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2025, דבר שמצדיק מעקב בהיבט של אינפלציית עלויות או לחץ תמחורי. בסך הכול, הדוחות תומכים בעסק יציב, מייצר מזומנים, עם גמישות פיננסית טובה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ZZ.BCLA.B
ESSITY.B
MSON.B
SECARE
HUMBLEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוקטובר 2026