ניתוח באמצעות AI של אופנהיימר הולדינגס (OPY)
אופנהיימר הולדינגס (NYSE:OPY)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $116.00(▲0.19% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
OPY מקבלת דירוג של אטרקטיביות מתונה. הגורם המרכזי הוא ביצועים פיננסיים סבירים, עם יצירת מזומנים חזקה בתקופה הנוכחית, אך מינוף גבוה ותנודתיות ברווחיות ובתזרימי המזומנים ממתנים את התחזית. התמחור הוא גורם חיובי מובהק, עם P/E נמוך לצד דיבידנד, בעוד שהתמונה הטכנית מעורבת — חולשה בטווח הקצר ביחס לממוצע ל-20 יום, אך עדיין קיימת תמיכה מצד הממוצעים הנעים לטווחים ארוכים יותר.
גורמים חיוביים
צמיחה תפעולית חזקה בתקופה האחרונה
הרבעון האחרון שדווח מציג צמיחה משמעותית בתחומי בנקאות ההשקעות, העמלות ודמי הייעוץ, בעוד שנכסי לקוחות ברמת שיא מרחיבים את הבסיס להכנסות עתידיות מעמלות. שילוב זה מצביע על פעילות חזקה יותר של אופנהיימר הולדינגס ויכול לחזק את כושר ייצור הרווחים, אם נכסי הלקוחות והמעורבות בשוקי ההון יישארו ברמות גבוהות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אופנהיימר הולדינגס (OPY)
- שווי שוק
- $1.09B
- תשואת דיבידנד
- 1.59%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 115.01K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.5
- בטא (שנתי)
- 0.94
- צמיחת הכנסות
- 20.97%
- צמיחת רווח למניה
- 16.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,062
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Capital Markets
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אופנהיימר הולדינגס שמשרדיה הראשיים בניו יורק מאז היווסדה בשנת 1881 פועלת כבנק השקעות בולט לשוק הביניים וכברוקר דילר בשירות מלא ומרחיבה את פעילותה ברחבי אמריקה אירופה המזרח התיכון ואסיה החברה מספקת מערך מקיף של שירותים פיננסיים למגוון לקוחות ובהם יחידים אמידים מנהלים בכירים חברות ציבוריות ופרטיות מוסדות גופים ממשלתיים נותני חסות פיננסיים ומשקיעים ברחבי העולם היצע שירותי הברוקראז שלה כולל מגוון רחב של נכסים ממניות ואיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בבורסה ומחוץ לבורסה ועד מכשירי שוק הכסף אופציות חוזים עתידיים איגרות חוב מוניציפליות קרנות נאמנות קרנות סל וקרנות נאמנות סגורות בתוספת תכנון פיננסי וייעוץ לניהול עושר וכן הלוואות מרווח חטיבת ניהול הנכסים של אופנהיימר הולדינגס מספקת פתרונות השקעה מותאמים הכוללים חשבונות מנוהלים בנפרד תוכניות תיקי השקעות בניהול שיקול דעת שירותי ייעוץ והתייעצות השקעות חלופיות ואסטרטגיות ייעודיות להכנסה קבועה עבור עסקים ומוסדות החברה מספקת שירותי בנקאות השקעות מקיפים הכוללים הכוונה אסטרטגית מוצרי שוק ההון סיוע במיזוגים ורכישות והיצע של שוקי הון למניות ולחוב בנוסף היא מציעה שירותי מניות מוסדיים כגון מכירות מסחר מחקר נגזרים ומומחיות באיגרות חוב להמרה לצד מכירות מסחר ומחקר בהכנסה קבועה ללקוחות מוסדיים מימון ציבורי ומסחר מוניציפלי יכולות החברה מתחזקות עוד באמצעות הסכמי רכישה חוזרת השאלת ניירות ערך מסחר עצמי חיתום עשיית שוק שירותי נאמנות ושירותי דיסקאונט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אופנהיימר הולדינגס מציגה מגמה תפעולית חיובית עם עלייה בהכנסות ויצירת מזומנים בריאה בתקופה הנוכחית, התומכות בהערכה כוללת חיובית. עם זאת, הרווחיות התמתנה מרמות השיא של 2025, וגם השוליים וגם תזרימי המזומנים הציגו תנודתיות בולטת משנה לשנה. אות הסיכון המרכזי הוא העלייה במינוף ב-12 החודשים האחרונים, שעלולה להגביל את הגמישות אם תנאי השוק ייחלשו, ולכן הפרופיל הפיננסי טוב אך עדיין אינו ברמת היציבות של השורה הראשונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MC
EVR
SFOPY
LAZ
JEFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026