ניתוח באמצעות AI של ז'רדין מת'סון הולדינגס (JMHLY)
ז'רדין מת'סון הולדינגס (OTHER OTC:JMHLY)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $60.00(▲1.66% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ייצור מזומנים יציב ומינוף ברמה ניתנת לניהול, המסייעים לקזז הכנסות לא אחידות ורווחיות תנודתית ונמוכה. הגורמים הטכניים מהווים גורם מכביד בולט, בשל מסחר במחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים וקריאות מומנטום ניטרליות בלבד, בעוד שהתמחור ותשואת הדיבידנד מספקים תמיכה מתונה.
גורמים חיוביים
ייצור מזומנים עקבי
תזרים מזומנים עקבי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מספקים מימון פנימי להשקעה מחדש, לשירות חוב, לרכישות ולחלוקות לבעלי המניות. ההתמדה בכך גם בתקופות של רווחים חלשים יותר מפחיתה את התלות במימון חיצוני ותומכת ביכולתה של ז'רדין מת'סון הולדינגס לנהל את תיק ההחזקות המגוון שלה במהלך כמה הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ז'רדין מת'סון הולדינגס (JMHLY)
- שווי שוק
- $16.87B
- תשואת דיבידנד
- 3.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 676.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.7
- בטא (שנתי)
- 0.32
- צמיחת הכנסות
- -7.06%
- צמיחת רווח למניה
- 1051.25%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 200,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ז'רדין מת'סון הולדינגס מפעילה קונגלומרט בינלאומי רחב ומגוון, עם החזקות מהותיות במגזרים רבים. תיק הפעילויות הנרחב שלה כולל מכירה ושירותים נלווים של כלי רכב מנועיים, לצד השקעה בנדל'ן, פיתוח וניהול של נכסי משרדים, קמעונאות, מגורים, בתי מלון ואתרי נופש. החברה מחזיקה בנוכחות משמעותית במגוון פורמטים קמעונאיים, כולל סופרמרקטים, היפרמרקטים, חנויות נוחות, חנויות בריאות ויופי וחנויות ריהוט לבית. בנוסף, ז'רדין מת'סון הולדינגס מעורבת באופן נרחב בהנדסה, בנייה ותחבורה, לרבות שירותי קרקע בשדות תעופה, שירותי תעופה ובעלות על מסופי מטען אווירי. היא פועלת גם בענפי המסעדנות והמלונאות, ובפרט מחזיקה בזיכיונות למותגים כמו פיצה האט ו קיי אף סי, וכן עוסקת בשירותים פיננסיים, ציוד כבד, כרייה ועסקי חקלאות. פעילויותיה המגוונות של החברה משתרעות גם על תכנון, התקנה, תחזוקה ומודרניזציה של מדרגות נעות ומסועים נעים, אספקת חומרי אריזה אספטיים, וכן פעילות בתחומי מוצרי חלב, ייצור מלט, אנרגיה, תשתיות, לוגיסטיקה, תיווך ביטוח וטכנולוגיית מידע. החברה נוסדה בשנת 1832 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהמילטון, ברמודה, וז'רדין מת'סון הולדינגס מנהלת את מגוון פעילויותיה ברחבי סין, דרום מזרח אסיה, בריטניה ובעולם.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ז'רדין מת'סון הולדינגס מציגה ייצור מזומנים בסיסי יציב ופרופיל מינוף שבדרך כלל ניתן לניהול, מה שמסייע לקזז את התנודתיות ברווחים המדווחים. נקודות המעקב המרכזיות הן מסלול הכנסות לא אחיד ורווחיות נקייה דקה ולא עקבית, כולל הפסד ב-2024, אשר מונעים מאיכות הרווחים הכוללת ומתחזית הצמיחה להיחשב ברמה גבוהה במיוחד. אם התאוששות הרווחים ב-2025 תישמר, תוך שתזרים המזומנים יישאר חזק, הפרופיל הפיננסי ייראה משופר באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SEB
VMI
GHCJMHLY
CODI
BBUCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026