ניתוח באמצעות AI של הנסי אדווייזורס (HNNA)
הנסי אדווייזורס (NASDAQ:HNNA)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $11.00(▲9.67% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון של HNNA מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית חזקה, הכוללת המרת מזומנים גבוהה, שיעורי רווחיות טובים ומינוף שוטף נמוך, וכן מתמחור אטרקטיבי, הכולל מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש או מעורב, וכן בשל ההיסטוריה של החברה במגמות לא אחידות בהכנסות וברווחים.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים
המרת מזומנים חזקה באופן עקבי מספקת מימון פנימי יציב לדיבידנדים, רכישות עצמיות ומיזוגים ורכישות מזדמנים, ללא הסתמכות על מימון חיצוני. תזרים מזומנים חופשי גבוה ביחס לרווח הנקי משפר את העמידות לתנודות בהיקף הנכסים המנוהלים ותומך בתשואות לבעלי המניות בטווח הארוך ובגמישות אסטרטגית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הנסי אדווייזורס (HNNA)
- שווי שוק
- $81.18M
- תשואת דיבידנד
- 5.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.54K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.8
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- -6.90%
- צמיחת רווח למניה
- -17.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הנסי אדווייזורס היא חברת ניהול השקעות המספקת את מומחיותה לקרנות הנסי ולחברות השקעה אחרות החברה אחראית להקמה ולפיקוח על מגוון רחב של קרנות נאמנות לרבות קרנות המתמקדות במניות בהכנסה קבועה ובאסטרטגיות מאוזנות תחום ההשקעות שלה משתרע על פני שווקי מניות ציבוריים ושווקי הכנסה קבועה ברחבי העולם עם דגש עיקרי על מניות מוכוונות צמיחה כל החלטות ההשקעה נתמכות במחקר פנימי מקיף וקנייני הנסי אדווייזורס נוסדה בשנת 1989 ומחזיקה את מטהה בנובטו קליפורניה וכן משרדים נוספים בבוסטון מסצ וסטס ובצפל היל צפון קרוליינה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של הנסי אדווייזורס משקפים עסק עם המרה גבוהה של רווח לתזרים מזומנים, שיעורי רווחיות גבוהים ומאזן בעל מינוף נמוך מאוד כיום. הנושא המרכזי למעקב הוא העקביות בשורת ההכנסות: ההכנסות נעו באופן מהותי לאורך המחזור, ותקופת 12 החודשים האחרונים מציגה הכנסות ורווח נמוכים יותר לעומת התוצאות השנתיות האחרונות, למרות צמיחה מדווחת חזקה. בשורה התחתונה, תזרים מזומנים חזק ורווחיות תומכים בהערכה חיובית, אך זו מתמתנת בשל תנודתיות בצמיחה ותנודות היסטוריות במינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HNNA
OFS
GECC
OXSQמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026