ניתוח באמצעות AI של הוואיין אלקטריק אינדסטריז (HE)
הוואיין אלקטריק אינדסטריז (NYSE:HE)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.50(▼26.02% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל המרה חלשה של תזרים מזומנים לרווחיות, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי, ובשל חולשה טכנית משמעותית, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום שלילי. סיכונים אלה מתקזזים חלקית על ידי שיפור ברווחיות ובמדדי המאזן בתקופה האחרונה, מכפיל P/E נמוך, וכן התקדמות בשיחת הוועידה לגבי תוכניות התאוששות רגולטורית, מימון ונזילות.
גורמים חיוביים
גישה לשוקי הון וסגירת הסכמי פשרה
אנליסטים מדגישים כי גיבוש מסגרת פשרה גלובלית, בשילוב עם השבת הגישה לשוקי ההון, שינה את הנרטיב מחששות לגבי הישרדות ותומך בשיפור אמון המשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הוואיין אלקטריק אינדסטריז (HE)
- שווי שוק
- $1.50B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.34M
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.7
- בטא (שנתי)
- 0.45
- צמיחת הכנסות
- 1.69%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,667
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הוואיין אלקטריק אינדסטריז פועלת כחברת החזקות מגוונת המתמקדת בעיקר בשלושה תחומים מרכזיים במדינת הוואי: שירותי חשמל, בנקאות והשקעות בתשתיות מתחדשות ובנות קיימא. חטיבת שירותי החשמל של החברה אחראית על ייצור, רכישה, הולכה, חלוקה ומכירה של חשמל בכמה איים בהוואי, כולל אואהו, הוואי, מאווי, לנאי ומולוקאי. מגזר זה עושה שימוש ובוחן מקורות אנרגיה נקייה שונים, כגון רוח, שמש, פוטו וולטאי, גיאותרמית, גלים, הידרואלקטרית, פסולת עירונית ודלקים ביולוגיים אחרים. בסיס הלקוחות שלה כולל קהילות פרבריות, נכסי נופש, מתקני הכוחות המזוינים של ארצות הברית ופעילויות חקלאיות. באמצעות מגזר הבנקאות שלה, החברה מפעילה מוסד פיננסי קהילתי המספק מגוון מלא של שירותים בנקאיים ופיננסיים לצרכנים ולעסקים. שירותים אלה כוללים חשבונות חיסכון ועובר ושב, לצד מגוון רחב של הלוואות, ובהן נדלן למגורים ולמסחר, משכנתאות, בנייה ופיתוח, נדלן רב משפחתי ומסחרי, אשראי צרכני ואשראי מסחרי כללי. זרוע בנקאית זו מחזיקה רשת של 42 סניפים ברחבי האיים: 29 באואהו, 6 במאווי, 4 בהוואי, 2 בקאואי ו 1 במולוקאי. מגזר האחר מוקדש להשקעות אסטרטגיות בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת שאינה מפוקחת ובתשתיות בנות קיימא, אך ורק באיי הוואי. הוואיין אלקטריק אינדסטריז נוסדה בשנת 1891, ומטה החברה ממוקם בהונולולו, הוואי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הוואיין אלקטריק אינדסטריז מציגה התאוששות ברורה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים לאחר ירידה חדה ב-2024, ותמונת המאזן העדכנית נראית בריאה יותר, עם מינוף נמוך יותר ותשואה משופרת על ההון. הקיזוז המרכזי הוא איכות תזרים המזומנים: תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים ותנודתיות שנרשמה לאחרונה במדדי הרווחיות והמינוף מעלים את רמת הסיכון ומצביעים על כך שההתאוששות עדיין אינה מתורגמת במלואה ליצירת מזומנים בת-קיימא, במימון עצמי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IDA
NWE
PCG
PNW
PORHEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026