דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אקסטרה ספייס סטורֵג' (EXR)

EXR

אקסטרה ספייס סטורֵג' (NYSE:EXR)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$161.00(▲11.74% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
24.08.2026

EXR מקבלת ציון טוב בביצועים הפיננסיים ובשיחת הרווחים האחרונה, בהובלת רווחיות חזקה ויצירת מזומנים טובה, לצד העלאת התחזית לשנת 2026 והאצה במגמות החנויות הזהות. הציון הכולל מוגבל בשל מינוף מתון ושונות מסוימת לאחרונה באיכות המרווחים ובאיכות תזרים המזומנים, לצד תמונה טכנית ניטרלית עד חלשה ויחס P/E גבוה, שמקזזים את תשואת הדיבידנד האטרקטיבית.

חילופי הנהלה

אנליסטים רואים בחילופי המנכ"ל המסודרים ובניסיונו הנרחב של המנכ"ל הנכנס ברכישות, ניהול נכסים ושותפויות גורמים התומכים במעבר הנהגתי חלק ובהמשכיות האסטרטגיה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקסטרה ספייס סטורֵג' (EXR)

שווי שוק
$31.12B
תשואת דיבידנד
4.39%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.51M
מכפיל רווח (P/E)
30.9
בטא (שנתי)
0.52
צמיחת הכנסות
4.16%
צמיחת רווח למניה
-1.68%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
8,393
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Industrial

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אקסטרה ספייס סטורֵג היא קרן השקעות בנדלן בניהול עצמי ובניהול תפעולי עצמי שמשרדה הראשי נמצא בסולט לייק סיטי יוטה והיא נכללת במדד 500 אס אנד פי נכון ל 30 9 2020 תיק הנכסים שלה כלל 1906 מתקני אחסון עצמי הפועלים ב 40 מדינות בארצות הברית בוושינגטון די סי ובפוארטו ריקו מתקנים אלה מציעים יחד כ 1 4 מיליון יחידות אחסון נפרדות בשטח השכרה כולל של כ 147 5 מיליון רגל רבועה אקסטרה ספייס סטורֵג מספקת מגוון רחב של פתרונות אחסון מאובטחים ובמיקומים נוחים ברחבי המדינה לצרכים מגוונים של לקוחות ובהם אפשרויות ייעודיות לכלי רכב כמו סירות וקרוואנים וכן אחסון ייעודי לעסקים החברה היא הבעלים והמפעילה השנייה בגודלה של מתקני אחסון עצמי ברחבי ארצות הברית וכן חברת הניהול הגדולה ביותר במדינה בתחום האחסון העצמי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אקסטרה ספייס סטורֵג' מציגה רווחיות חזקה והמרת מזומנים איתנה בדרך כלל, עם מסלול צמיחה רב-שנתי שמאיץ מחדש ב-12 החודשים האחרונים. הפרופיל הפיננסי מאוזן מול מבנה הון ממונף ותנודתיות מסוימת שנרשמה לאחרונה בשולי הרווח ובתזרים המזומנים התפעולי ביחס לרווחים. בסך הכול, הדוחות מצביעים על קרן השקעות בנדל"ן בעלת מצב פיננסי בריא ויכולת טובה לייצר מזומנים, אך עם סיכון מאזני מתון ועם שונות מסוימת בטווח הקרוב באיכות הרווחים ובשולי הרווח, שדורשת מעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.43B3.38B3.34B2.62B1.97B1.61B
רווח גולמי788.09M960.17M2.55B2.02B1.54B1.23B
EBITDA3.16B2.41B2.27B1.80B1.37B1.11B
רווח נקי957.84M974.00M854.68M803.20M860.69M827.65M
מאזן
סך הנכסים29.66B29.26B28.85B27.46B12.17B10.47B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר695.17M138.92M138.22M99.06M92.87M71.13M
סך החוב14.41B14.97B13.03B11.25B7.56B6.19B
סך ההתחייבויות15.48B14.94B13.99B12.04B8.09B6.69B
הון בעלי המניות13.26B13.43B13.95B14.39B3.26B3.12B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.76B1.83B1.87B1.39B1.22B948.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.90B1.85B1.89B1.40B1.24B952.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-375.73M-814.21M-1.65B-1.82B-1.65B-837.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-954.24M-1.04B-202.29M423.13M431.86M-166.71M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
SMASMA
70תשואת יתר
EXREXR
69ניטרלי
PSAPSA
69ניטרלי
CUBECUBE
64ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סמארטסטופ סלף סטורג' ריט70תשואת יתר$2.05B67.322.45%4.61%21.10%—
אקסטרה ספייס סטורֵג'69ניטרלי$31.12B30.887.14%4.39%4.16%-1.68%
פאבליק סטורג'69ניטרלי$56.38B28.3822.12%3.72%2.97%14.30%
קיובסמארט64ניטרלי$8.81B26.6812.45%5.01%3.86%-10.98%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
139.87-3.89-2.71%
38.96-0.84-2.10%
298.312.290.77%
34.44-1.28-3.59%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026