ניתוח באמצעות AI של Destiny Tech100 (DXYZ)
Destiny Tech100 (NYSE:DXYZ)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $28.00(▼19.19% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.09.2026
הציון מושפע בעיקר מיצירת מזומנים חלשה ולא עקבית, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בשנת 2025, וכן מרווחיות תנודתית, שקוזזו חלקית על ידי מאזן חזק בהרבה ובעל מינוף נמוך. האותות הטכניים ניטרליים בסך הכול, בעוד שמכפיל ה-P/E הנמוך תומך בציון מבחינת תמחור.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך ובסיס הון עצמי חזק
מינוף נמוך מאוד והון עצמי משמעותי מספקים חוסן פיננסי לחברת השקעות שערכי הנכסים שלה עשויים להשתנות. מצב הון זה, שהוא חזק יותר, עשוי לסייע ל-Destiny Tech100 לעמוד בתנודתיות בתיק ההשקעות, לעמוד בהתחייבויות ולשמור על גמישות מבלי להיות תלויה במידה רבה במימון באמצעות חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Destiny Tech100 (DXYZ)
- שווי שוק
- $1.38B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 820.09K
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.8
- בטא (שנתי)
- 4.22
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 482.30%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דסטיני טק100 פועלת כישות השקעה מתמחה המובנית כחברת ניהול סגורה ולא מגוונת היא נוסדה ב 18 בנובמבר 2020 והמשרד הראשי שלה ממוקם באוסטין טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, DXYZ מציגה מאזן משופר משמעותית והתאוששות בולטת ברווחים ב-2024–2025, אך הדוחות הכספיים מאופיינים בתנודתיות גבוהה ובהמרת מזומנים חלשה (תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנה האחרונה). השאלה המרכזית מבחינת ההשקעה היא האם הרווחים האחרונים בני-קיימא ויכולים להפוך למקור עקבי ליצירת מזומנים; עד שיחול שיפור בכך, המאזן הוא גורם התמיכה המרכזי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DXYZ
RMCO
MLCI
CWDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 בספטמבר 2026