דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אוטוניישן (AN)

AN

אוטוניישן (NYSE:AN)

דירוג:
57ניטרלי
מחיר יעד:
$165.00(▼16.98% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.10.2026

הציון מושפע בעיקר מהיחלשות בביצועים הפיננסיים, ובפרט הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ותזרים המזומנים החופשי שכמעט אפסי, וכן ממבנה טכני דובי מאוד שבו המניה נמצאת הרבה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. גורמים שליליים אלה מתקזזים חלקית על ידי תמחור זול במונחי רווחים, עם P/E נמוך, ועל ידי תחזית חיובית משיחת הרווחים, שהדגישה שיפור ב-SG&A, יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי מתואם, והמשך התרחבות של פעילויות לאחר המכירה והמימון, שלהן שיעורי רווחיות גבוהים יותר.

רמות המלאי

רמות מלאי נמוכות יותר תומכות בתמחור חזק יותר וברווחיות גבוהה יותר עבור יצרני הרכב, מה שיכול להעלות את שיעורי הרווח של אוטוניישן ולשפר את הדינמיקה בשוק הקמעונאי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוטוניישן (AN)

שווי שוק
$5.28B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
608.65K
מכפיל רווח (P/E)
7.3
בטא (שנתי)
0.70
צמיחת הכנסות
-0.06%
צמיחת רווח למניה
35.87%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
24,800
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Auto - Dealerships

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אוטוניישן פועלת כקמעונאית רכב ברחבי ארצות הברית ומארגנת את פעילותה בשלושה מגזרים עיקריים דומסטי אימפורט ופרימיום לקשורי החברה מציעה מגוון מקיף של מוצרים ושירותים בתחום הרכב לרבות מכירת כלי רכב חדשים ומשומשים סל השירותים שלה כולל תיקון ותחזוקת רכב אספקת חלקים בסיטונאות ושירותי תאונות בנוסף אוטוניישן מספקת מגוון מוצרי מימון וביטוח לרכב כגון הסכמי שירות לרכב והצעות הגנה אחרות ומאפשרת מימון לרכישת רכב ללקוחות באמצעות שותפויות עם מקורות צד שלישי נכון ל 31 בדצמבר 2021 פריסת החברה כללה 339 זיכיונות לרכב חדש ב 247 חנויות הממוקמות בעיקר באזורים מטרופוליניים גדולים באזור סאנבלט התשתית שלה כללה גם 57 מרכזי תאונות במותג אוטוניישן 9 חנויות רכב משומש אוטוניישן ארצות הברית 4 פעילויות מכירה פומבית לרכב במותג אוטוניישן ו 3 מרכזי הפצת חלקים החברה נוסדה בשנת 1991 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפורט לודרדייל פלורידה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, אוטוניישן מציגה פרופיל רווחיות חיובי אך מאט: ההכנסות יורדות ב-12 החודשים האחרונים, ושיעורי הרווחיות נשחקו לעומת הרמות של 2021–2023. נראה שהמאזן השתפר באופן משמעותי מבחינת המינוף, מה שמסייע לקזז סיכון מחזורי, אך דוח תזרים המזומנים הוא בבירור נקודת לחץ, עם תזרים מזומנים חופשי כמעט אפסי והמרת מזומנים חלשה. השאלה המרכזית לגבי התחזית היא אם החולשה הנוכחית בתזרים המזומנים זמנית, ומונעת מהון חוזר, או שהיא משקפת באופן מתמשך יותר רווחיות נמוכה יותר ותנאים הדוקים יותר בענף.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות27.45B27.63B26.77B26.95B26.99B25.84B
רווח גולמי4.90B4.95B4.79B5.13B5.27B4.95B
EBITDA1.63B1.58B1.60B1.92B2.21B2.12B
רווח נקי774.70M649.10M692.20M1.02B1.38B1.37B
מאזן
סך הנכסים15.48B14.39B13.00B11.98B10.06B8.94B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר123.90M58.60M101.50M60.80M72.60M60.40M
סך החוב11.33B10.18B8.65B8.12B6.42B4.95B
סך ההתחייבויות13.23B12.05B10.54B9.77B8.01B6.57B
הון בעלי המניות2.26B2.34B2.46B2.21B2.05B2.38B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי12.10M-197.50M-13.80M313.70M1.34B1.41B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת293.30M111.90M314.70M724.00M1.67B1.63B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-904.40M-687.00M12.30M-569.90M-479.30M-460.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון646.10M557.50M-300.60M-172.50M-1.15B-1.68B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
LADLAD
66ניטרלי
ABGABG
65ניטרלי
PAGPAG
61ניטרלי
ANAN
57ניטרלי
GPIGPI
54ניטרלי
SAHSAH
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ליתיה מוטורס66ניטרלי$6.49B9.7410.91%0.65%1.97%-10.60%
אסברי אוטומוטיב65ניטרלי$3.05B6.3413.04%—4.12%-2.47%
פנסקה אוטומוטיב61ניטרלי$13.92B15.6416.43%2.54%4.13%-5.43%
אוטוניישן57ניטרלי$5.28B7.3433.18%—-0.06%35.87%
Group 1 Automotive54ניטרלי$2.86B9.979.96%0.63%0.81%-33.60%
סוניק אוטומוטיב53ניטרלי$2.01B9.9520.45%1.55%5.25%37.36%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
161.73-51.91-24.30%
170.05-74.48-30.46%
242.22-185.41-43.36%
295.14-8.27-2.73%
212.4248.6229.68%
63.61-9.36-12.83%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026