גופים מוסדיים רכשו 35% ממניות סוגת מקרן פורטיסימו תמורת 430 מיליון שקל
קבוצת סוגת דיווחה ביום שני על מהלך משמעותי של הבעת אמון מצד שוק ההון המקומי. במסגרת הצעת מכר מניות הקבוצה, רכשו גופים מוסדיים מובילים ובתי השקעות מניות של החברה בתמורה כספית כוללת של כ-430 מיליון שקל.
המכירה בוצעה על ידי קרן פורטיסימו, אשר הגדילה את היקף ההצעה המקורית בשל ביקושים גבוהים שנרשמו במהלך המהלך.
בסך הכל רכשו הגופים המוסדיים 20.5 מיליון מניות, המהוות כ-35% מהון המניות של הקבוצה. לאחר המכירה, קרן פורטיסימו תמשיך להחזיק בכ-20% ממניות סוגת.
המהלך צפוי לתרום להגדלת הסחירות במניית החברה, שהשלימה הנפקה ראשונית (IPO) בדצמבר 2025.
מניית סוגת מגיבה להודעה בירידה של 0.05% ונסחרת במחיר של 21.54 שקלים למניה, זאת לאחר שמתחילת השנה עלתה ב-10.07% וב-12 החודשים האחרונים עלתה ב-0%. שווי השוק של החברה נפל בהתאמה לכ-1.27 מיליארד שקל.
קבוצת סוגת פועלת לאורך כל שרשרת הערך בשוק המזון – מייבוא וייצור ועד שיווק והפצה של מוצרי יסוד. פעילותה נחלקת לשני מגזרים מרכזיים: המגזר הקמעונאי, המהווה את עיקר המכירות לרשתות השיווק, ומגזר התעשייה המספק חומרי גלם. החברה מחזיקה במותגים מובילים, בהם סוגת, עץ הזית, מלח הארץ, אל-ארז, פרג, אל-נחלה ופופסטאר.
מאז רכישת מלח הארץ על ידי קרן פורטיסימו ב-2019, הקבוצה נמצאת בתנופת רכישות ומיזוגים. לאחרונה חתמה סוגת על הסכם מחייב לרכישת חברת פילטונה בכ-55 מיליון שקל, ובינואר דיווחה על מגעים לרכישת פעילות מזון משמעותית נוספת.
במישור הפיננסי, סוגת סיכמה את שנת 2025 עם צמיחה עקבית. ה-EBITDA המתואם עלה בכ-26% לכ-115 מיליון שקל (כ-0.12 מיליארד שקל), בעוד הרווח הנקי המתואם טיפס בכ-65% לעומת השנה הקודמת והסתכם בכ-66 מיליון שקל (כ-0.07 מיליארד שקל).
“ההיענות הגבוהה מצד גופים מוסדיים להצעת המכר של מניות החברה מהווה הבעת אמון בסוגת ובמדיניותה העסקית”, מסר גיא פרופר, מנכ”ל קבוצת סוגת. “המהלך משקף לראייתנו את ביטחון המשקיעים באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה וביכולתה להמשיך ולהוביל את שוק המזון הישראלי תוך הצגת שיפור עקבי בתוצאות”.
הצעת המכר הובלה על ידי ווליו בייס חיתום, בניהולם של אמיר נחום ומורן נחשוני, ולוותה על ידי עו”ד יאיר שילוני ממשרד גורניצקי.