ניתוח באמצעות AI של קונסטליישן ברנדס (STZ)
קונסטליישן ברנדס (NYSE:STZ)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $145.00(▲7.40% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
STZ מקבלת ציון טוב בהיבט התמחור, עם P/E נמוך ודיבידנד יציב, ונתמכת בשיחת תוצאות חיובית שכללה חזרה על התחזית ומגמות משתפרות. מנגד, הביצועים הפיננסיים מעורבים בשל תנודתיות ברווחים והיחלשות בהמרת תזרים המזומנים בתקופה האחרונה, בעוד שהתמונה הטכנית נותרת דובית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ואינדיקטורי המומנטום שליליים.
גורמים חיוביים
הכאת תחזיות הרווח ופוטנציאל לעדכון כלפי מעלה בתחזית
אנליסטים מדגישים הכאת תחזיות רווח רבעוניות משמעותית, שנתמכה במשלוחי בירה חזקים יותר ובשיפור בשולי התפעול. ההנהלה מציינת כי קונסטליישן ברנדס נראית ממוצבת להגיע לקצה העליון של תחזית הרווח שלה, אם המומנטום יימשך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קונסטליישן ברנדס (STZ)
- שווי שוק
- $22.46B
- תשואת דיבידנד
- 3.14%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.55M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.8
- בטא (שנתי)
- 0.42
- צמיחת הכנסות
- -4.31%
- צמיחת רווח למניה
- 62.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,400
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קונסטליישן ברנדס יחד עם חברות הבת שלה מייצרת מייבאת משווקת ומוכרת בירה יין ומשקאות חריפים בארצות הברית קנדה מקסיקו ניו זילנד ואיטליה החברה מציעה בירה תחת המותגים קורונה אקסטרה קורונה פמיליאר קורונה הארד סלצר קורונה לייט קורונה ללא אלכוהול קורונה פרמייר קורונה רפרסקה מודלו אספסיאל מודלו צ׳לאדה מודלו נגרה מודלו אורו ויקטוריה ויקי צ׳מוי ופסיפיקו היא מציעה גם יין תחת המותגים קוקס קליפורניה שמפניה קים קרופורד מיומי מאונט וידר רופינו סימי מיי פייבוריט נייבור רוברט מונדבי ויינרי שריידר ודה פריזונר ויין קומפני וכן משקאות חריפים תחת המותגים קאסה נובלה קופר אנד קינגס היי וסט מי קאמפו נלסונס גרין ברייר וסוודקה החברה מספקת את מוצריה למפיצים סיטונאיים לקמעונאים לנקודות מכירה באתר ולסוכנויות פיקוח מדינתיות על משקאות אלכוהוליים קונסטליישן ברנדס נוסדה בשנת 1945 וממוקמת ברוצ׳סטר ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קונסטליישן ברנדס מציגה רווחיות בסיסית אטרקטיבית ושיעורי רווח חזקים, עם תקופות של תשואה גבוהה על ההון כאשר הרווחים חיוביים. מנגד, הגורמים העיקריים הממתנים הם: (1) תנודתיות רב-שנתית ברווח הנקי המדווח, כולל כמה שנות הפסד, (2) מינוף היסטורי מהותי במאזן השנתי, ו-(3) האטה ניכרת ב-12 החודשים האחרונים בהמרת הרווחים למזומנים ובתזרים המזומנים החופשי. בסיכומו של דבר, הפרופיל הפיננסי חזק אך אינו חף מחולשות — הוא מתאפיין בעיקר בסיפור של שיעורי רווחיות איכותיים, לצד צורך בתשומת לב מוגברת לעקביות הרווחים, למינוף ולמגמת תזרים המזומנים בטווח הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ABEV
BUDSTZ
BF.A
DEO
TAPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026