ניתוח באמצעות AI של Essity AB (ESSITY.B)
Essity AB (ESSITY.B)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- SEK 305.00(▲8.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, אם כי עם תנודתיות מסוימת — רווחיות חזקה יותר ומינוף טוב יותר מתקזזים בחלקם עם עקביות לא אחידה ברווחים ובתזרים המזומנים החופשי, וכן עם אי-עקביות בנתוני החוב של 12 החודשים האחרונים. מבחינה טכנית, המניה מציגה מומנטום עלייה חזק, כשהמחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך איתותי קניית יתר מוסיפים סיכון לטווח הקצר. התמחור תומך בתמונה הכוללת, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד טובה, בעוד ששיחת הרווחים האחרונה מצביעה על המשך ביצוע, אך גם על לחץ עלויות משמעותי ברבעון השלישי ועל פיגור בעיתוי של העלאות מחירים.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Essity AB (ESSITY.B)
- שווי שוק
- kr187.03B
- תשואת דיבידנד
- 3.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.29M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.7
- בטא (שנתי)
- 0.43
- צמיחת הכנסות
- -3.96%
- צמיחת רווח למניה
- 0.20%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 36,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Essity AB Class B מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי היגיינה ובריאות במגוון קטגוריות וערוצי הפצה. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה נובעים מ: (1) מוצרים לצרכן הנמכרים באמצעות קמעונאים ומסחר אלקטרוני, לרבות טיפוח אישי (למשל, מוצרי אי-שליטה בסוגרים, היגיינה נשית, טיפול בתינוק) ונייר לצרכן (למשל, נייר טואלט, מגבות נייר ביתיות, ממחטות נייר). ההכנסות בתחומים אלה נוצרות משילוב של מותגים בבעלות Essity AB Class B וקווי מוצרים ייעודיים ללקוחות או לקמעונאים, במקרים הרלוונטיים, כאשר הרווחים מושפעים מהיקף היחידות שנמכרו ומתמחור המוצרים. (2) מוצרי ופתרונות היגיינה מקצועיים (מחוץ לבית) הנמכרים לעסקים ולמוסדות, כגון משרדים, מתקני בריאות, אירוח ואתרים ציבוריים; מכירות אלה כוללות בדרך כלל מוצרי נייר, סבון, מגבות ידיים, מתקני חלוקה ומתכלים נלווים, ולעיתים קרובות יוצרות ביקוש חוזר, כאשר המתכלים מתחדשים לאורך זמן. (3) פתרונות בתחום הבריאות והרפואה המסופקים לספקי שירותים רפואיים ולסביבות טיפול, שבהם ההכנסות נוצרות משימוש שוטף במוצרים במסגרת הטיפול במטופלים, למשל טיפול בשליטה על סוגרים ומוצרי היגיינה בריאותיים נוספים. בכל המגזרים, הרווחיות והרווחים מושפעים מתמהיל המוצרים, כלומר מוצרים בעלי ערך מוסף לעומת מוצרי נייר דמויי סחורה, מעלויות תשומות, ובפרט עיסת נייר, אנרגיה, כימיקלים ולוגיסטיקה, מיעילות תפעולית בייצור ובהפצה, ומיכולתה של החברה לנהל את התמחור ולהעביר שינויים בעלויות. שותפויות או הסדרים חוזיים משמעותיים ספציפיים התורמים לרווחים: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של Essity AB משקפים עסק ששיקם את הרווחיות והפחית את המינוף בהשוואה לתקופת 2022–2023, עם שולי רווח תפעוליים יציבים כיום ותשואה בריאה על ההון העצמי. מנגד, קיימים תנודתיות בהכנסות וברווחים לאורך השנים, מגמות לא אחידות בתזרים המזומנים החופשי, וכן חוסר עקביות בולט בנתוני החוב העדכניים ביותר ב-12 החודשים האחרונים, שמוסיף אי-ודאות בנוגע לתמונת המאזן העדכנית ביותר. בסך הכול: בסיס עסקי יציב עם שיפור בנתוני היסוד, אך עדיין לא תמונה "נקייה ויציבה" בכל הדוחות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ZZ.BESSITY.B
MSON.B
DUNI
NNH
HUMBLEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026