ניתוח באמצעות AI של פיליפ מוריס (PM)
פיליפ מוריס (NYSE:PM)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $212.00(▲9.32% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון של PM מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה וייצור מזומנים חזק, הנתמכים בהכוונה חיובית ובמומנטום צמיחה בתחום המוצרים ללא עשן משיחת הוועידה האחרונה על התוצאות. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. המגבלה העיקרית היא סיכון פיננסי מוגבר הנובע מהון עצמי שלילי וממינוף גבוה, בעוד שהתמחור נחשב למתוח במידה מתונה עם מכפיל רווח של כ-27, למרות תשואת דיבידנד איתנה של כ-3.1%.
גורמים חיוביים
צמיחה בקטגוריית המוצרים ללא עשן
ההתרחבות של מוצרים ללא עשן, כגון IQOS ו-ZYN, משנה את תמהיל ההכנסות לכיוון מוצרים בעלי שיעורי רווחיות גבוהים יותר ותומכת במסלול מתמשך של צמיחה ברווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פיליפ מוריס (PM)
- שווי שוק
- $310.62B
- תשואת דיבידנד
- 3.05%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.17M
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.5
- בטא (שנתי)
- -0.03
- צמיחת הכנסות
- 9.12%
- צמיחת רווח למניה
- 32.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 84,900
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Tobacco
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פיליפ מוריס פועלת כחברת טבק בולטת, ופועלת באופן פעיל לקראת עתיד ללא עישון. החברה מגוונת באופן אסטרטגי את מגוון מוצריה לטווח הארוך, כדי לכלול פריטים מעבר לטבק וניקוטין מסורתיים. עיקר פעילותה העסקית כולל הן סיגריות מסורתיות והן מגוון מתרחב של חלופות ללא עשן, כגון מכשירי חימום ללא בעירה חדשניים, מוצרי אידוי ופתרונות ניקוטין אוראליים. מוצרים אלה מופצים בשווקים ברחבי העולם, למעט ארצות הברית. תיק המוצרים ללא עשן כולל מותגים כמו היטס, כולל קריאיישנס, דיימנשנס וגרסאות מרלבורו, פרלמנט היטסטיקס וטריאה, בנוסף למותגים ברישיון של קיי טי אנד גי פיט ומיקס. בתחום הסיגריות המסורתיות, החברה מוכרת מותגים מוכרים בינלאומית כגון מרלבורו, פרלמנט, בונד סטריט, צסטרפילד, אל אנד אם, לארק ופיליפ מוריס. ברמה האזורית, היא מחזיקה גם במותגי סיגריות מרכזיים כמו דג'י סם סו, סמפורנה איי וסמפורנה יו באינדונזיה, ופורצ'ן וג'קפוט בפיליפינים. החידושים ללא עשן של פי אם איי זמינים כיום ב71 שווקים עולמיים. פיליפ מוריס נוסדה בשנת 1987, ומטה החברה נמצא בניו יורק, ניו יורק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
PM משלבת רווחיות חזקה ועמידה ויצירת מזומנים איתנה עם מאזן אגרסיבי המאופיין בהון עצמי שלילי ובמינוף גבוה. ביצועי הפעילות ומגמות תזרים המזומנים תומכים, אך מבנה ההון מעלה את הסיכון הפיננסי והוא הגורם העיקרי שמעכב את הפרופיל הכולל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PM
RLX
MO
BTI
TPB
XXIIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026