מחיר וניתוח של מניית Palladyne Ai (PDYN)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.33(-5.42%)
$5.76
<$0.01(0.16%)
$5.77
טווח יומי$5.7 - $6.05
טווח 52 שבועות$4.14 - $10.73
מחיר בסיס$6.09
מחזור יומי761.94K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.92M
טווח יומי$5.7 - $6.05
טווח 52 שבועות$4.14 - $10.73
מחיר בסיס$6.09
מחזור יומי761.94K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.92M
שווי שוק$300.47M
שווי פעילות$246.41
סך המזומנים (דוח אחרון)$43.75M
סך החוב (דוח אחרון)$10.56M
מכפיל רווחN/A
בטא3.37
הדוח הבא18 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה-0.25
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Palladyne Ai
פלאדיין איי היא חברת תוכנה המתמקדת בקידום היכולות והאפקטיביות התפעולית של מערכות רובוטיות של צד שלישי, נייחות וניידות, בארצות הברית. בליבת פעילותה, החברה עושה שימוש בטכנולוגיית יסוד מתקדמת של בינה מלאכותית ולמידת מכונה. טכנולוגיה קניינית זו מאפשרת לרובוטים לתפוס, להבין, להסיק ולבצע פעולות ביעילות, ה...
איך החברה מרוויחה כסף
פלאדיין Ai מייצרת הכנסות באמצעות מודל עסקי רב־ערוצי, הכולל רישוי תוכנה, שירותי מנוי ועמלות ייעוץ. החברה מייצרת את עיקר הכנסותיה מרישוי תוכנת הבינה המלאכותית שלה לעסקים בתחום הפיננסים ובתחום הבריאות, שבהם ארגונים משלמים עבור גישה לאלגוריתמים קנייניים המשפרים את היעילות והרווחיות. בנוסף, עמלות מנוי חוזרות עבור שירותי בינה מלאכותית מבוססי ענן תורמות באופן משמעותי להכנסות, כאשר לקוחות עושים שימוש מתמשך בטכנולוגיה. שירותי הייעוץ, הכוללים הטמעה מותאמת אישית של פתרונות בינה מלאכותית ותמיכה, משמשים גם הם כמקור הכנסה מרכזי. שותפויות אסטרטגיות עם מובילי תעשייה, ושיתופי פעולה מתמשכים למחקר ופיתוח, מחזקים עוד יותר את נוכחותה של PDYN בשוק, ומייצרים הכנסות נוספות באמצעות מיזמים משותפים וחדשנות משותפת.
פלאדיין Ai מייצרת הכנסות באמצעות מודל עסקי רב־ערוצי, הכולל רישוי תוכנה, שירותי מנוי ועמלות ייעוץ. החברה מייצרת את עיקר הכנסותיה מרישוי תוכנת הבינה המלאכותית שלה לעסקים בתחום הפיננסים ובתחום הבריאות, שבהם ארגונים משלמים עבור גישה לאלגוריתמים קנייניים המשפרים את היעילות והרווחיות. בנוסף, עמלות מנוי חו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Palladyne Ai
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסות מהירה וצבר הזמנותצמיחה מתמשכת וחריגה בהכנסות, לצד צבר הזמנות גדול משמעותית, מצביעות על התאמה חזקה בין המוצר לשוק בתחום האוטונומיה הביטחונית. שיעורי זכייה גבוהים וביקוש חוזי גלוי יוצרים אופק הכנסות למספר רבעונים, עם המרת הזכיות, ותומכים בהתרחבות של מכירות חוזרות בתוכניות ממשלתיות ובהכנסות צפויות בטווח הקרוב.
שותפויות אסטרטגיות וחוזיםשיתוף הפעולה הבלעדי עם IAI, הזמנות המשך כקבלן ראשי והזמנות לתוכניות הביטחוניות המובילות מעמיקים את המיצוב האסטרטגי ופותחים נתיבים לתוכניות גדולות יותר. קשרים אלה מרחיבים את הגישה לשוק הכולל הפוטנציאלי, מאמתים את הטכנולוגיות בסביבות מבצעיות ומגדילים את ההסתברות לזרימה מתמשכת של חוזים לעומת ניסויים חד-פעמיים.
נזילות ומינוף בר־ניהוליתרת מזומנים בריאה, יכולת פעילה לגיוס הון באמצעות ATM ומינוף מדווח נמוך מספקים מרחב תמרון למימון צמיחה והרחבת היקף הייצור בטווח הקרוב. גמישות זו מפחיתה את הסיכון המיידי לחדלות פירעון ומאפשרת המשך השקעה במחקר ופיתוח ובייצור, תוך שההכנסות מומרות מצבר ההזמנות.
סנטימנט דובי
שריפת מזומנים מתמשכתתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ובהיקף גדול לאורך שנים משמעותם שהפעילות נשענת על הון חיצוני. המשך שריפת המזומנים מעלה את סיכון הדילול ואת סיכון המימון מחדש, מחייב שימוש בתוכניות ATM או בהנפקות, ומגביל את הגמישות האסטרטגית, אלא אם המרת ההכנסות תפחית מהותית את קצב השריפה או שהרווחיות תשתפר.
הפסדים עמוקים ותנודתייםשולי רווח שליליים מאוד ומעבר מרווח בשנה הקודמת להפסדי TTM משמעותיים משקפים אתגרים מבניים ברווחיות. עד שיחול שיפור בהיקף הפעילות, בתמהיל ובניצולת, ההפסדים יגבילו השקעה מחדש, יסבכו את ייצור המזומנים בטווח הארוך, ויגבירו את לחץ הביצוע על ההנהלה לעמוד ביעדי ההמרה.
ניצול חסר של הייצור וסיכון בהתרחבותניצול נמוך של המפעל מכביד על שיעורי הרווח הגולמי ומעכב את מימוש יתרונות הגודל הנובעים מהיקפי ייצור. הייצור המתוכנן בארה"ב עבור Palladyne Ai ועבור תוכניות גדולות יותר מחייב הרחבת מתקנים וביצוע בפועל; כישלון בהגדלת הייצור בהתאם ללוח הזמנים יאריך את הלחץ על המרווחים ועלול לעכב המרה רווחית של צבר ההזמנות.
צמיחת הכנסות מהירה וצבר הזמנותצמיחה מתמשכת וחריגה בהכנסות, לצד צבר הזמנות גדול משמעותית, מצביעות על התאמה חזקה בין המוצר לשוק בתחום האוטונומיה הביטחונית. שיעורי זכייה גבוהים וביקוש חוזי גלוי יוצרים אופק הכנסות למספר רבעונים, עם המרת הזכיות, ותומכים בהתרחבות של מכירות חוזרות בתוכניות ממשלתיות ובהכנסות צפויות בטווח הקרוב.
חדשות Palladyne Ai
Palladyne AI, Orkid Tech משתפות פעולה להרחבת Palladyne Pilot ו‑SwarmOS
. Palladyne AI (PDYN) ו‑Orkid Tech הכריזו על שיתוף פעולה שמחבר בין תוכנות האוטונומיה Palladyne Pilot ו‑SwarmOS של Palladyne AI לבין פלטפורמת כלי הטיס הבלתי מאויש בעל כנף קבועה (UAV)
Palladyne Ai, אורקיד טק משתפות פעולה להרחבת Palladyne Pilot ו-SwarmOS
Palladyne Ai (PDYN) ואורקיד טק הודיעו על שיתוף פעולה לשילוב תוכנות האוטונומיה Palladyne Pilot ו-SwarmOS שלה עם פלטפורמת הכטב"ם בעל הכנף הקבועה של אורקיד. החברות מתכוונות לפתח מערכות רחפנים משולבות עבור משרד המלחמה האמריקאי ועבור שווקים תעשייתיים מסחריים, כולל נפט וגז, חשמל, ניהול שריפות יער ובטיחות ציבורית. המהלך מרחיב את
Palladyne AI (PDYN) הודיעו כי תת־אלוף מארק “דרופי” קלארק, USMC, מונה לדירקטוריון הייעוץ הביטחוני שלהם
קלארק הוביל בעבר את Marine Corps Forces Special Operations Command (MARSOC) ושימש גם כמנהל מבצעים וכראש מטה בפיקוד המבצעים המיוחדים של ארצות הברית. . הרקע של קלארק מעניק ל‑Palladyne AI
Palladyne Ai ממנה את קלארק לוועדה המייעצת לענייני ביטחון
Palladyne Ai (PDYN) הודיעה על מינויו של מייג'ור גנרל מארק “Droopy” קלארק, מחיל הנחתים האמריקאי, לוועדה המייעצת שלה לענייני ביטחון. הפיקוד של קלארק על Marine Corps Forces Special Operations Command והשירות הקודם שלו כמנהל המבצעים וכראש המטה ב-U.S. Special Operations Command מעניקים ל-Palladyne Ai קו ראייה ישיר לאופן שבו MARSOC
האנליסטים חיוביים לגבי מניות הטכנולוגיה האלה: Palladyne Ai (PDYN), PDF Solutions (PDFS)
יש הרבה סיבות לאופטימיות בסקטור הטכנולוגיה, לאחר ש-3 אנליסטים הביעו כעת סנטימנט חיובי לגבי Palladyne Ai (PDYN), PDF Solutions (PDFS) ו-MACOM Technology Solutions החזקות (MTSI). Palladyne Ai (PDYN) בדוח שפורסם היום, Michael Latimore מ-Northland Securities חזר על המלצת קנייה למניית Palladyne Ai, עם מחיר יעד של $15.00. מניית החברה ננעלה
לייק סטריט ממשיכה בהמלצת קנייה על Palladyne Ai (PDYN)
אנליסט לייק סטריט מקס מיכאליס חזר היום על המלצת קנייה למניית Palladyne Ai וקבע מחיר יעד של 11.00 דולר. מיכאליס מסקר את תחום הטכנולוגיה, ומתמקד במניות כמו Ondas, Quantum Computing, ו-Palladyne Ai. לפי TipRanks, למיכאליס תשואה ממוצעת של 47.2% ושיעור הצלחה של 59.77% במניות שעליהן המליץ. בדוח שפורסם אתמול, גם
Palladyne AI עדיין מצפה להכנסות בשנת 2026 בהיקף של 24 מיליון–27 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.2 מיליון דולר בשנה שעברה
. הפירמה גם חוזה מחדש את תחזיתה לשנת הכספים 2026 לגבי שריפת מזומנים תפעולית (מזומנים המשמשים להפעלת העסק) בטווח של (32.0 מיליון דולר)–(36.0 מיליון דולר) לכל השנה, או כ-(8.0 מיליון
Alliance Global הורידו את מחיר היעד של הפירמה על מניית Palladyne AI (PDYN) ל־10 דולר מ־12 דולר וממשיכים להמליץ על דירוג Buy למניה לאחר תוצאות הרבעון
הפירמה מציינת צפי גבוה יותר לכמות המניות, שלדעתה נדרש למימון פעילות החברה. . Alliance Global מציינים כי בשני אירועי טכנולוגיה מרכזיים של צבא ארה”ב, Ivy Mass ו־Project Convergence Capstone 6,
מחיר היעד של Palladyne Ai הופחת ל-10 דולר מ-12 דולר באליאנס גלובל
אליאנס גלובל הורידה את מחיר היעד של Palladyne Ai (PDYN) ל-10 דולר מ-12 דולר, ומותירה למניה דירוג קנייה בעקבות התוצאות הרבעוניות. בפירמה מציינים את מספר המניות הגבוה יותר שלדבריהם צפוי להידרש כדי לממן את הפעילות העסקית. אליאנס גלובל מציינת כי בשני אירועים מרכזיים, Ivy Mass של הצבא ו-Project Convergence Capstone
Palladyne Ai מודיעה על ביצועים מוצלחים של פלטפורמת SwarmOS
Palladyne Ai (PDYN) הודיעה על ביצועים מוצלחים של פלטפורמת SwarmOS שלה ושל ה-Gremlin-X, מיני-מפציץ בלתי מאויש ורב-פעמי, במסגרת Project Convergence Capstone 6, אירוע המודרניזציה המסכם של צבא ארה"ב ברמת אוגדה, בתרחיש כוח מול כוח. PC-C6 סימן את הפעם השנייה בתוך פחות משלושה חודשים שבה SwarmOS סיפקה פעילות אוטונומית של מספר