ניתוח באמצעות AI של ניו ג׳רזי ריסורסס (NJR)
ניו ג׳רזי ריסורסס (NYSE:NJR)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $59.00(▲9.65% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות ומחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי, בתמיכת תחזית רווחים חיובית עם עדכון מצמצם להנחיות לשנת 2026. מנגד, נקודות חוזקה אלה מתקזזות מול מאזן ממונף ומומנטום טכני חלש בטווח הקצר (MACD שלילי, RSI מתחת ל-50, והמחיר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר). התמחור תומך, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד יציבה.
גורמים חיוביים
שיפור הרווחיות ויצירת המזומנים
מרווחים חזקים יותר והחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי מצביעים על שיפור באיכות הרווחים וביכולת המימון הפנימית. אם המגמה תישמר, הדבר עשוי לתמוך בהשקעות בתשתיות, בשירות החוב ובצמיחה, ללא הסתמכות מלאה על מימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניו ג׳רזי ריסורסס (NJR)
- שווי שוק
- $5.30B
- תשואת דיבידנד
- 3.16%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 733.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.4
- בטא (שנתי)
- -0.03
- צמיחת הכנסות
- 7.08%
- צמיחת רווח למניה
- -11.82%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,372
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ניו ג׳רזי ריסורסס פועלת כחברת החזקות אנרגיה מגוונת, ומציעה הפצת גז טבעי מפוקחת לצד פתרונות אנרגיה קמעונאיים וסיטונאיים. פעילויות החברה מסווגות לארבע חטיבות עיקריות: הפצת גז טבעי, מיזמי אנרגיה נקייה, שירותי אנרגיה, ואחסון והולכה. מגזר הפצת הגז הטבעי מספק שירותי תשתית גז טבעי מפוקחים לכ 564000 לקוחות פרטיים ועסקיים במחוזות ברלינגטון, מידלסקס, מונמאות, מוריס, אושן וסאסקס בניו ג׳רזי. חטיבה זו עוסקת גם בניהול קיבולת ואחסון, ומשתתפת במכירות מחוץ למערכת ובשווקי שחרור קיבולת. באמצעות מגזר מיזמי האנרגיה הנקייה שלה, החברה משקיעה בפרויקטים של אנרגיה סולארית ליישומים מסחריים ולמגורים בניו ג׳רזי, קונטיקט, רוד איילנד וניו יורק, מחזיקה בהם ומפעילה אותם. מגזר שירותי האנרגיה מספק תמיכה לא מפוקחת בניהול אנרגיה סיטונאית לחברות אנרגיה אחרות וליצרני גז טבעי, ובמקביל מפקח על תיק נכסים פיזיים, כגון הסכמי אחסון והולכת גז טבעי, וסוחר בו ברחבי ארצות הברית וקנדה. מגזר האחסון וההולכה מתמקד בהשקעה במתקנים להולכה ולאחסון של גז טבעי. בנוסף, החברה מציעה שירותי חימום, אוורור ומיזוג אוויר, מנהלת נדלן מסחרי, מבצעת התקנה של ציוד סולארי, מבצעת תיקון והתקנה של מערכות אינסטלציה, ועוסקת במכירה, בהתקנה ובשירות של מכשירי מים. החברה התאגדה בשנת 1981, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בוול, ניו ג׳רזי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ניו ג׳רזי ריסורסס מציגים חברת שירותים ציבוריים מפוקחת עם רווחיות מתחזקת ושיפור בייצור המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, שבאים לידי ביטוי בשוליים יציבים ובחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי. מנגד, המאזן ממונף, עם חוב של קרוב ל-$3.9B ויחס חוב להון היסטורי של כ-1.6–1.7, דבר שמפחית את הגמישות הפיננסית והופך את פרופיל הסיכון לרגיש יותר לצורכי מימון ולמחזורי השקעות הוניות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKHNJR
CPK
OGS
NWN
SRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026