מחיר וניתוח של מניית מרן אנרג'י (MRNFF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.03(-2.03%)
$1.40
בסגירה:
טווח יומי$1.39 - $1.43
טווח 52 שבועות$1.18 - $1.85
מחיר בסיס$1.43
מחזור יומי65.86K
מחזור ממוצע (3 ח׳)159.32K
טווח יומי$1.39 - $1.43
טווח 52 שבועות$1.18 - $1.85
מחיר בסיס$1.43
מחזור יומי65.86K
מחזור ממוצע (3 ח׳)159.32K
שווי שוק$940.45M
שווי פעילות$1.17B
סך המזומנים (דוח אחרון)$161.71M
סך החוב (דוח אחרון)$373.86M
מכפיל רווחN/A
בטא0.20
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.01
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.46%
תיאור החברה
מרן אנרג'י
מרן אנרג'י, יחד עם החברות הבנות שלה, פועלת כחברת חיפוש והפקה של נפט וגז בניגריה, בנמיביה, בדרום אפריקה ובגינאה המשוונית. החברה מחזיקה בזכויות בנכסי הפקה ופיתוח במים עמוקים בניגריה. בנוסף, יש לה פורטפוליו של נכסי פיתוח וחיפוש במערב ובדרום אפריקה. מרן אנרג'י נקראה בעבר אפריקה אויל, ושינתה את שמה למרן ...
איך החברה מרוויחה כסף
מרן אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חיפוש, פיתוח והפקה של עתודות נפט וגז. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה כוללים מכירת נפט גולמי וגז טבעי המופקים מהשדות התפעוליים שלה. חלק משמעותי מהכנסותיה נובע מאינטרסים התפעוליים שלה בנכסי נפט מניבים בניגריה, אשר מספקים תזרים מזומנים יציב באמצעות מכירת נפט גולמי. בנוסף, החברה נהנית משותפויות אסטרטגיות וממיזמים משותפים עם חברות נוספות העוסקות בחיפוש והפקה, המאפשרים לה לחלוק סיכונים ועלויות הקשורים לפרויקטים רחבי היקף. שיתופי פעולה אלה משפרים גם את הגישה שלה לטכנולוגיות ולמשאבים חדשים, ותורמים להכנסותיה הכוללות.
מרן אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חיפוש, פיתוח והפקה של עתודות נפט וגז. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה כוללים מכירת נפט גולמי וגז טבעי המופקים מהשדות התפעוליים שלה. חלק משמעותי מהכנסותיה נובע מאינטרסים התפעוליים שלה בנכסי נפט מניבים בניגריה, אשר מספקים תזרים מזומנים יציב באמצעות מכירת נפט גולמ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מרן אנרג'י
סנטימנט שורי
שולי תפעולשולי רווח חזקים ברמת השדה (כ-26% גולמי, כ-20% EBIT) מצביעים על כך שפעילות הליבה של מרן אנרג'י בתחום החיפוש וההפקה (E&P) מייצרת רווחיות יציבה. שולי רווח אלה תומכים במימון פנימי של השקעות הון, מוסיפים לעמידות מול תנודות במחירי סחורות, ומספקים כרית מבנית מול זעזועי עלויות.
ייצור תזרים מזומנים חופשיייצור מזומנים חיובי עקבי (תזרים מזומנים מפעילות כ-198 מיליון; תזרים מזומנים חופשי כ-146 מיליון ב-12 החודשים האחרונים) מספק נזילות יציבה למימון השקעות הון תחזוקתיות, לשירות החוב ולתמיכה בחלוקות. תזרים מזומנים חופשי חיובי מהווה בסיס לגמישות אסטרטגית לאורך מחזורי הפעילות.
צמיחת הכנסות / יתרון לגודלצמיחת הכנסות יציבה (TTM +6.4%) מעידה על הגדלת היקף הפעילות וביקוש יציב לתפוקה. צמיחה בשילוב מרווחים תפעוליים יציבים משפרים לאורך זמן את ספיגת העלויות הקבועות, ותומכים ביצירת תזרים מזומנים בר-קיימא ככל שהעסק מתרחב.
סנטימנט דובי
הפסדי נטו מהותייםשיעור רווחיות נטו שלילי מהותי (כ-21%- ב-TTM) מצביע על כך שהוצאות שאינן תפעוליות, פחת או מימון גוברות על רווחי הפעילות. הפסדי נטו מתמשכים שוחקים את ההון, מגבילים את הרווחים השמורים ומצמצמים את יצירת הערך לטווח ארוך לבעלי המניות ולמטרות השקעה מחדש.
עלייה במינוףהעלייה במינוף (יחס חוב להון ~0.44 ל-~0.53) מגדילה את הסיכון הפיננסי ואת נטל הריבית. מינוף גבוה יותר מצמצם את הגמישות להשקעות הוניות או לרכישות עצמיות של מניות, מגדיל את החשיפה לסיכוני מיחזור חוב ומעצים את תנודתיות הרווחים במקרה של היחלשות בתזרימי המזומנים.
מגמת הרעה בתזרים המזומנים החופשיירידה מהותית של כ-31% בתזרים המזומנים החופשי לעומת 2025 משקפת היחלשות בהמרת המזומנים. שחיקה מתמשכת בתזרים המזומנים החופשי מגבילה את היכולת להפחית מינוף, להשקיע בצמיחה או לשמור על חלוקות, ועלולה לכפות התאמות תפעוליות או הוניות לאורך חודשים.
שולי תפעולשולי רווח חזקים ברמת השדה (כ-26% גולמי, כ-20% EBIT) מצביעים על כך שפעילות הליבה של מרן אנרג'י בתחום החיפוש וההפקה (E&P) מייצרת רווחיות יציבה. שולי רווח אלה תומכים במימון פנימי של השקעות הון, מוסיפים לעמידות מול תנודות במחירי סחורות, ומספקים כרית מבנית מול זעזועי עלויות.
חדשות מרן אנרג'י
Fearnley הורידו את דירוג המניה של Meren Energy (MRNFF) מ-“Buy” ל-“Hold”, כלומר הפירמה כעת מצפה שמניית החברה תציג ביצועים המתאימים לשוק במקום להכות אותו.
Fearnley הורידו את דירוג המניה של Meren Energy (MRNFF) מ-“Buy” ל-“Hold”, כלומר הפירמה כעת מצפה שמניית החברה תציג ביצועים המתאימים לשוק במקום להכות אותו.
הורדת המלצת מרן אנרג'י להחזק מ־קנייה בפירמת Fearnley
Fearnley הורידה את המלצת הדירוג למרן אנרג'י (MRNFF) ל־החזק מקנייה. פורסם לראשונה ב־TheFly – המקור מידע הסופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את מניות ה"אינסיידרים" החמות בטיפרנקס >> קראו עוד על MRNFF: מרן אנרג'י מצמצמת חוב ומגדילה תשלומים לאחר שנת 2025 מהפכנית האם AOIFF היא