ניתוח באמצעות AI של מקווארי (MQBKY)
מקווארי (OTHER OTC:MQBKY)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $198.00(▲9.32% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות לא אחידה של תזרימי המזומנים ומינוף גבוה בדוחות הכספיים, למרות רווחיות יציבה. מנגד, האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום חיובי, ושיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות חיזקה את הביצועים החזקים בתקופה האחרונה ואת איתנות ההון, תוך הכרה בעלייה בהפרשות, בעלויות רגולטוריות ועלויות תיקון, ובאי-ודאות בפעילות השוק. התמחור הוגן, אך אינו זול באופן מהותי, עם תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
צמיחה מגוונת ברווחים
מקווארי משלבת הכנסות מניהול נכסים, בנקאות, ייעוץ, שווקים וסחורות, ובכך מפחיתה את התלות בפעילות אחת. צמיחה רחבה לאחרונה ברווח ובהכנסות מצביעה על כך שפלטפורמה מגוונת זו יכולה לתמוך ברווחים בתנאי לקוחות ושוק משתנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מקווארי (MQBKY)
- שווי שוק
- $63.92B
- תשואת דיבידנד
- 2.63%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 813.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.3
- בטא (שנתי)
- 1.31
- צמיחת הכנסות
- 6.35%
- צמיחת רווח למניה
- 33.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 19,124
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Investment - Banking & Investment Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מקווארי היא ארגון גלובלי לשירותים פיננסיים, עם נוכחות משמעותית ברחבי אוסטרליה, אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק החברה מארגנת את פעילותה המגוונת בארבע חטיבות עיקריות מקווארי ניהול נכסים, בנקאות ושירותים פיננסיים, סחורות ושווקים גלובליים ומקווארי קפיטל מקווארי ניהול נכסים מספקת ללקוחות פתרונות מקיפים לניהול השקעות, באמצעות פעילות בשווקים פרטיים וציבוריים כאחד יכולותיה כוללות מגוון רחב של סוגי נכסים, ובהם תשתיות, השקעות בנות קיימא, חקלאות ומשאבי טבע, נדלן, אשראי פרטי, מימון נכסים, מניות, הכנסה קבועה ותיקי נכסים מרובי נכסים מגזר הבנקאות והשירותים הפיננסיים מספק מגוון רחב של הצעות ללקוחות פרטיים ועסקיים עבור לקוחות פרטיים, הוא מציע מוצרי בנקאות יומיומיים, כגון הלוואות לדיור ולרכב, חשבונות עובר ושב וחיסכון וכרטיסי אשראי BFS מציע גם שירותי ניהול עושר, לרבות פלטפורמות ראפ, ניהול מזומנים, תכנון פיננסי, בנקאות פרטית, ברוקראז מניות ומגוון מוצרי השקעה וחיסכון פנסיוני לקוחות עסקיים, מאנשי מקצוע עצמאיים ועד חברות תאגידיות גדולות, נהנים מפתרונות פיקדונות, אשראי ועיבוד תשלומים סחורות ושווקים גלובליים משרתת בעיקר לקוחות תאגידיים ומוסדיים חטיבה זו מתמחה בצמצום סיכונים, באספקת פתרונות מימון והון, בהבטחת גישה לשווקים ובניהול הביצוע הפיזי והלוגיסטיקה של עסקאות סחורות היא גם מספקת מומחיות ייעודית במימון ובניהול נכסים מקווארי קפיטל מתמקדת בייעוץ תאגידי ובפעילויות גיוס הון חטיבה זו ממלאת תפקיד מרכזי בפיתוח, בהשקעה ובקידום של פרויקטים וחברות בתחומי התשתיות והאנרגיה נוסף על כך, היא סוחרת באופן פעיל בהכנסה קבועה, במניות, במטבע חוץ ובסחורות, וכן מציעה שירותי ברוקראז, מימון תאגידי ומובנה, ליסינג וחיתום מקווארי נוסדה בשנת 1969 ומטה החברה ממוקם בסידני, אוסטרליה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מקווארי מציגה רווחיות בסיסית חזקה ותשואה יציבה על ההון, אך הפרופיל הפיננסי מחזורי ותנודתי: ההכנסות משתנות באופן מהותי משנה לשנה, המינוף גבוה מבחינה מבנית, ותזרים המזומנים אינו אחיד עם כמה שנים שליליות. בסך הכול, הדוחות מצביעים על פעילות רווחית עם תנודתיות מהותית במאזן ובתזרים המזומנים, שמשקיעים צריכים להביא בחשבון מול עוצמת הרווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IBKR
PJT
SF
PIPR
BNYMQBKYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026