ניתוח באמצעות AI של קוקה קולה פמסה (KOF)
קוקה קולה פמסה (NYSE:KOF)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $133.00(▲13.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים, ובהם שיעורי רווחיות יציבים ו-ROE חזק, וכן על ידי עדכון רווחים חיובי, עם צמיחה בנפח והתרחבות בשיעורי הרווחיות בהובלת דרום אמריקה ובתמיכת משמעת בגידור. התמחור תומך, עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד חזקה. המגבלות העיקריות הן תנודתיות בתזרים המזומנים וסיכונים אזוריים וסיכוני עלויות, ובהם חולשה במקסיקו, עלייה בעלויות הובלה ושיווק, עלייה בהוצאות ריבית ואי-ודאות רגולטורית ותעסוקתית בברזיל, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חיוביים אך חסר בהם אישור מצד אינדיקטורי המומנטום.
גורמים חיוביים
היקף הזיכיון ומעמד בשוק
קוקה קולה פמסה משלבת את ההיקף של זכיין הביקבוק הגדול ביותר של קוקה-קולה במונחי היקף מכירות, עם מערך הגעה לשוק מבוסס בפריסה על פני טריטוריות וערוצי קמעונאות מגוונים. פריסה תפעולית רחבה זו תומכת בנראות המותג, ביעילות ההפצה ובגישה יציבה לביקוש הצרכני בטווח הבינוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוקה קולה פמסה (KOF)
- שווי שוק
- $6.20B
- תשואת דיבידנד
- 4.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 174.81K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.3
- בטא (שנתי)
- 0.21
- צמיחת הכנסות
- 13.18%
- צמיחת רווח למניה
- 11.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 108,925
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוקה קולה פמסה פועלת כזכיין לביקבוק ועוסקת בייצור שיווק מכירה והפצה של משקאות תחת המותג קוקה קולה המגוון הרחב של מוצריה כולל משקאות מוגזים ובהם סוגים שונים של קולה ומשקאות מוגזים בטעמים לצד מגוון משקאות לא מוגזים כגון מים משקאות מיץ קפה תה חלב מוצרי חלב בעלי ערך מוסף משקאות ספורט ומשקאות אנרגיה וכן חלופות מבוססות צומח מוצרים אלה מגיעים לצרכנים באמצעות רשת מגוונת של ערוצי הפצה ובהם רשתות קמעונאות גדולות כגון סופרמרקטים סיטונאיים חנויות דיסקאונט וחנויות נוחות וכן בתי עסק בתחום המזון והמשקאות כגון מסעדות וברים מתחמים גדולים כגון אצטדיונים אולמות ותיאטראות נקודות מכירה כלליות ואפשרויות מכירה ישירה לצרכן ובהן שירותי משלוחים לבתים וסופרמרקטים רגילים נוסף על כך החברה מטפלת בהפצה ובמכירה של מוצרי הבירה היינקן במסגרת פעילותה בברזיל החברה מקיימת פעילות במספר מדינות באמריקה הלטינית ובפרט מקסיקו גואטמלה ניקרגואה קוסטה ריקה פנמה קולומביה ברזיל ארגנטינה ואורוגוואי החברה נוסדה בשנת 1979 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במקסיקו סיטי מקסיקו קוקה קולה פמסה פועלת כחברה בת של פומנטו אקונומיקו מקסיקנו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
KOF מציגה פרופיל פיננסי יציב ועמיד: שיעורי רווחיות יציבים, יכולת עקבית לייצר רווחים, ותשואה נאה על ההון העצמי, הנתמכים על ידי מינוף מתון. גורם התנודתיות המרכזי הוא עקביות תזרים המזומנים — 12 החודשים האחרונים נראים חזקים, אך התנודתיות השנתית האחרונה, במיוחד הירידה בשנת 2025, מצביעה על כך שמחזורי הון חוזר ו/או השקעות יכולים להשפיע באופן מהותי על תזרים המזומנים החופשי משנה לשנה. בסך הכול, היסודות חזקים עבור מפעילת משקאות בוגרת, כאשר המינוף והשונות בתזרים המזומנים הם הסעיפים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MNSTKOF
CCEP
AKO.A
COKE
KDPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026