ניתוח באמצעות AI של Daiwa Securities Living Investment (8986)
Daiwa Securities Living Investment (8986)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥89,856.00(▼5.01% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון נובע בעיקר מביצועים פיננסיים מוצקים, עם צמיחה חזקה, מינוף יציב ושיפור בהמרת תזרים המזומנים, אף שהיא עדיין אינה מלאה. גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי אינדיקטורים טכניים חלשים, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים, MACD שלילי, ו-RSI ו-Stoch ברמות מתונות. התמחור מהווה גורם חיובי משני, הנתמך בתשואת דיבידנד של 5.49% לצד מכפיל רווח מתון.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Daiwa Securities Living Investment (8986)
- שווי שוק
- ¥200.19B
- תשואת דיבידנד
- 5.42%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.9
- בטא (שנתי)
- 0.12
- צמיחת הכנסות
- 41.67%
- צמיחת רווח למניה
- 1.13%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 469
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Residential
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
כקרן השקעות בנדל"ן יפנית, דאיווה סקיוריטיז ליבינג אינבסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות החזקה בנכסי מגורים מניבי הכנסה וגביית דמי שכירות משוכרים. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא הכנסות הקשורות להשכרה, הכוללות שכר דירה וחיובים נלווים, הנוצרות מתיק נכסי המגורים שלה, ומהן היא משלמת עלויות תפעול ברמת הנכס, כגון דמי ניהול נכס, תחזוקה ותיקונים, שירותים לשטחים משותפים, מסים וביטוח, וכן הוצאות ברמת הנאמנות. הקרן יכולה גם לייצר הכנסות, או הפסדים, ממכירת נכסים בעת מימוש נכסים, כאשר רווחים ממכירה תורמים לרווח הכולל בתקופות שבהן מתבצעות עסקאות כאלה. בנוסף, ביצועי התיק יכולים להיות מושפעים משיעורי תפוסה, רמות שכר דירה, תחלופת שוכרים ושליטה בעלויות התפעול. המימון נתמך בדרך כלל באמצעות הלוואות, והפער בין תשואות הנכסים לעלויות המימון עשוי להשפיע על ההכנסה הניתנת לחלוקה; עם זאת, פרטים ספציפיים לגבי קשרים עם מלווים או פרטי שותפויות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, דאיווה סקיוריטיז ליבינג אינבסטמנט מציגה צמיחה חזקה בהכנסות וחוסן פיננסי יציב, הנתמכים על ידי מינוף מתון ורווחיות סבירה. בעוד שיצירת תזרים המזומנים מראה שיפור, ניתן לשפר את ההמרה של הרווח הנקי לתזרים מזומנים חופשי. החברה נמצאת בעמדה טובה להמשך צמיחה, אך נדרשת תשומת לב ללחצי שיעורי הרווחיות וליעילות תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
33098986
3269
3226
3282מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026