ניתוח באמצעות AI של Monex Group (8698)
Monex Group (8698)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥784.00(▲6.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית לא אחידה, ובפרט מתזרים מזומנים תנודתי מאוד וחלש יותר בתקופה האחרונה, וכן מרמת ביטחון בינונית בלבד בעקביות הרווחים, למרות ההתאוששות ב-2026 והשיפור במינוף. הניתוח הטכני מוסיף לחץ מתון, בשל MACD שלילי ו-RSI שנמוך מהרמה הניטרלית. התמחור הוא נקודת חוזקה יחסית, הנתמכת על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Monex Group (8698)
- שווי שוק
- ¥172.58B
- תשואת דיבידנד
- 4.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.8
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- 16.13%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,122
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Capital Markets
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מונקס גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות פעילות הברוקראז' המקוון ושירותי ההשקעות שלה, במסגרת החברות הבנות המאוחדות שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) עמלות ברוקראז' ועמלות הקשורות לעסקאות, הנגבות כאשר לקוחות סוחרים במכשירים פיננסיים בפלטפורמות של החברה, כגון מסחר במניות ובמוצרים אחרים. (2) הכנסות הקשורות למסחר ומרווחים הנלווים לטיפול בעסקאות לקוחות ולמתן גישה לשווקים, ככל שהדבר חל לפי המודל של כל חברה בת. (3) הכנסות ריבית נטו והכנסות הקשורות למימון, הנוצרות מיתרות המזומן של לקוחות ומשירותי מרווח ומימון, כגון ריבית על הלוואות למסחר ממונף והכנסות ריבית מול ריבית משולמת, כאשר שירותים אלה מוצעים על ידי חברות הברוקראז' של הקבוצה. (4) עמלות הפצה ועמלות מוצרים, הקשורות למכירת מוצרי השקעה, כגון קרנות נאמנות או מוצרים מובנים, ולקבלת עמלות ועמלות הפצה חוזרת מספקי המוצרים. (5) עמלות ניהול נכסים או עמלות הקשורות לייעוץ, כאשר הקבוצה מספקת ניהול השקעות, שירותי תיקי השקעות או הצעות דומות המבוססות על עמלה חוזרת, ככל שפעילויות אלה מופעלות במסגרת החברות הבנות שלה. הרווחים מושפעים מהיקף נכסי הלקוחות במשמורת, מנפח המסחר, מתנודתיות השוק ומתנאי הריבית, המשפיעים הן על פעילות העסקאות והן על הכנסות הקשורות לריבית. שותפויות ספציפיות בשם או התמהיל המדויק של המגזרים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מונקס גרופ מציגה פוטנציאל התאוששות חזק — צמיחה בהכנסות בתקופה האחרונה וחזרה לרווחיות בשנת 2026 הם גורמים חיוביים, ונראה כי המינוף השתפר ביחס לשנים קודמות. עם זאת, התוצאות בכל שלושת הדוחות הן מחזוריות ולא אחידות, עם תנודות ברווחים, מינוף גבוה היסטורית ותזרים מזומנים תנודתי מאוד, ולכן ציון האיכות הכולל נותר באמצע הטווח ולא ברמה המובילה בענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
8707
8601
8609
8628
86048698מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026