ניתוח באמצעות AI של Advance Residence Investment (3269)
Advance Residence Investment (3269)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥158,993.00(▲7.79% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון נתמך בעיקר ברווחיות חזקה ובשיפור בייצור המזומנים, ומקוזז חלקית על ידי מינוף מתון ומגמות הכנסות לא אחידות. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמה ארוכת טווח חלשה יותר, מתחת לממוצעים של 100 ו-200 יום, דבר שמכביד על הדירוג הכולל. התמחור נתמך בתשואת דיבידנד מוצקה, אך מכפיל הרווח אינו נמוך במיוחד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Advance Residence Investment (3269)
- שווי שוק
- ¥382.04B
- תשואת דיבידנד
- 4.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.76K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.1
- בטא (שנתי)
- 0.15
- צמיחת הכנסות
- -3.67%
- צמיחת רווח למניה
- 9.35%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 79
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Residential
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אדוונס רזידנס אינבסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות משכירות מתיק הנכסים למגורים שלה. מקור ההכנסה המרכזי שלה הוא הכנסות מחכירה המשולמות על ידי שוכרים במסגרת חוזי שכירות, בדרך כלל שכר דירה חודשי, הנגבות ברמת הנכס ומהוות את ליבת ההכנסה התפעולית. הכנסות נוספות ברמת הנכס עשויות לכלול עמלות נלוות הקשורות לפעילות הנדל"ן למגורים, למשל חניה, חניית אופניים, עמלות חידוש או עמלות מנהליות, או חיובים אחרים הקשורים לשוכרים; אם קטגוריות עמלות מסוימות אינן מפורטות בפומבי, פריט זה ריק. כנגד הכנסות אלה, קרן ההשקעות בנדל"ן נושאת בהוצאות תפעול נכסים, כגון דמי ניהול נכסים, תיקונים ותחזוקה, שירותים לשטחים משותפים, ביטוח ומסי נכסים, וכן בעלויות מימון, כגון הוצאות ריבית ועלויות נלוות, כאשר נעשה שימוש בחוב. לאחר ההוצאות, תזרים המזומנים התפעולי הנקי תומך בחלוקות לבעלי היחידות, בהתאם לנוהגי J-REIT. קרן ההשקעות בנדל"ן יכולה גם לייצר רווחים ממכירת נכסים כאשר היא מממשת נכסים מעל ערכם בספרים; ההיקף והעיתוי של רווחים כאלה תלויים באסטרטגיית התיק ובתנאי השוק. המבנה נשען בדרך כלל על מנהלי נכסים ומנהלי תפעול נכסים חיצוניים לצורך איתור, רכישה ותפעול של נכסים, תוך תשלום עמלות לספקי שירותים אלה; אם זהותם או תנאיהם של שיתופי פעולה או צדדים נגדיים מסוימים אינם זמינים מההקשר שסופק, פריט זה ריק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אדוונס רזידנס אינבסטמנט מציגה פרופיל רווחים חזק, עם רווחיות עמידה והאצה מחודשת לאחרונה בהכנסות וברווח. המאזן יציב, אך כולל מינוף מהותי (חוב הקרוב להון העצמי), דבר האופייני למגזר אך עדיין מהווה גורם סיכון בסביבות מימון פחות נוחות. תזרים המזומנים חיובי ומשתפר לאחרונה, אם כי תזרים המזומנים החופשי הציג תנודתיות ניכרת, ולכן עקביות יצירת המזומנים היא התחום העיקרי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
88483269
3226
3282מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026