ניתוח באמצעות AI של ג'פריס גרופ (JEF)
ג'פריס גרופ (NYSE:JEF)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $46.00(▼12.30% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.10.2026
הציון מונע בעיקר מפרופיל פיננסי בטווח הביניים: שיפור ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים והתאוששות חזקה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים הם גורמים חיוביים, אך הם מתמתנים בשל ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, תנודתיות רב-שנתית קודמת בתזרים המזומנים, ומינוף גבוה. הניתוח הטכני גורע באופן משמעותי בשל מגמת ירידה ברורה ומומנטום שלילי, בעוד שהתמחור מסייע לאזן חלק מהסיכון באמצעות מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד טובה.
גורמים חיוביים
יעילות מס
התאמות מס לאחר הסגירה וזיכויי מס להשקעות הפחיתו את שיעור המס האפקטיבי, צמצמו את הוצאות מס ההכנסה והעלו את הרווח המדווח, מה שמשפר את הרווחיות לאחר מס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'פריס גרופ (JEF)
- שווי שוק
- $10.30B
- תשואת דיבידנד
- 2.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.33M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.2
- בטא (שנתי)
- 1.77
- צמיחת הכנסות
- 26.48%
- צמיחת רווח למניה
- 29.87%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,371
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Capital Markets
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'פריס גרופ פועלת כחברת שירותים פיננסיים גלובלית מגוונת, המתמקדת בעיקר בבנקאות השקעות, שוקי הון וניהול נכסים. פעילותה הנרחבת משתרעת על פני אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה. החברה מארגנת את פעילותה למגזרים נפרדים בנקאות השקעות ושוקי הון, ניהול נכסים, בנקאות מסחרית ותאגידי. ג'פריס גרופ מספקת מגוון מקיף של שירותי בנקאות השקעות, ומציעה ייעוץ אסטרטגי למיזוגים ורכישות, ארגון מחדש, שינויי מבנה הון ועסקאות הון פרטי. פעילות זו כוללת גם חיתום להנפקות הון ומכשירי חוב, וכן אשראי תאגידי. מעבר לייעוץ ולחיתום, החברה מספקת מימון, השאלת ניירות ערך ופתרונות ברוקראז' ראשי נוספים. היא מעניקה ללקוחות גם שירותי מחקר מניות, מימון וניהול עושר. במגזר שוקי ההון, ג'פריס גרופ עוסקת במכירה ובמסחר במגוון רחב של מוצרי הכנסה קבועה. תחום זה כולל אגרות חוב תאגידיות בדירוג השקעה, ניירות ערך ממשלתיים וסוכנותיים של ארהב ואירופה, אגרות חוב מוניציפליות, ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים, הלוואות ממונפות והלוואות צרכניות, חוב בתשואה גבוהה וחוב במצוקה, וכן חוב של שווקים מתעוררים. החברה עוסקת גם במוצרי נגזרים על ריבית ואשראי, מבצעת עסקאות מטבע חוץ ומציעה שירותי איגוח. בתחום ניהול הנכסים, ג'פריס גרופ עוסקת בניהול, השקעה ומתן שירותים לפלטפורמות מגוונות של ניהול נכסים אלטרנטיביים, המכסות אסטרטגיות השקעה רבות וסוגי נכסים שונים. החברה נוסדה בשנת 1962 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בניו יורק, ניו יורק. שמה הקודם היה ליוקדיה נשיונל קורפוריישן, עד ששינתה את שמה באופן רשמי לג'פריס גרופ במאי 2018.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג'פריס גרופ מציגה שיפור ברווחיות והתאוששות חזקה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, דבר המצביע על תנאי פעילות טובים יותר בתקופה האחרונה. מנגד, ההכנסות ירדו ב-12 החודשים האחרונים והתוצאות, כולל תזרים המזומנים, היו תנודתיות במהלך השנים האחרונות, בעוד שהמינוף בנתוני המאזן השנתיים גבוה יחסית. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משתפר, אך נותר מחזורי, עם סיכון במאזן ובהמרת רווח למזומנים שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MC
EVR
OPY
LAZJEF
PWPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוקטובר 2026