דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ג'ונסון קונטרולס (JCI)

JCI

ג'ונסון קונטרולס (NYSE:JCI)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$164.00(▲15.64% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, ובפרט תזרים מזומנים חופשי חזק מאוד ושולי רווח בריאים, וכן תחזית רווחים חיובית מאוד הנתמכת בצבר הזמנות ברמת שיא ובהכוונה חיובית לשנת 2027. מנגד, נרשמו ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים בדוחות הכספיים, תמיכה ממוצעת בלבד מצד התמחור בלבד, עם P/E של 25.56 ותשואה של כ-1.08%, וכן מומנטום טכני מעורב בטווח הקצר, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצע ל-20 יום.

רווחים ותחזית

אנליסטים מציינים כי התוצאות הרבעוניות עלו על תחזיות הרווח וההכנסות, וכי ההנהלה קבעה תחזית מעל לקונצנזוס, דבר המצביע על תנופת צמיחה חזקה מהצפוי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'ונסון קונטרולס (JCI)

שווי שוק
$95.31B
תשואת דיבידנד
1.12%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.44M
מכפיל רווח (P/E)
33.5
בטא (שנתי)
1.02
צמיחת הכנסות
8.77%
צמיחת רווח למניה
-8.21%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
87,000
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Construction Materials

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ג'ונסון קונטרולס יחד עם החברות הבנות שלה עוסקת בהנדסה ייצור הפעלה מחדש ושדרוג של מוצרים ומערכות למבנים ביבשות אמריקה באירופה במזרח התיכון באפריקה ובאזור אסיה פסיפיק החברה מתכננת מייצרת מוכרת מתקינה ומספקת שירותים למערכות חימום אוורור מיזוג אוויר בקרה ניהול מבנים קירור אבטחה אלקטרונית משולבת מערכות משולבות לגילוי וכיבוי אש ופתרונות דיגיטליים היא גם מספקת פתרונות אנרגיה ושירותים טכניים לרבות בדיקות תחזוקה מתוכננת תיקון והחלפה של מערכות מכניות ומערכות בקרה וכן פתרונות למבנים מבוססי נתונים היא מוכרת את מוצריה ושירותיה ללקוחות מסחריים מגזר האבטחה למגורים מוסדיים תעשייתיים מרכזי נתונים ימיים וממשלתיים ג'ונסון קונטרולס התאגדה בשנת 1885 וממוקמת בקורק אירלנד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ג'ונסון קונטרולס מציגה פרופיל פיננסי חיובי, הנתמך בשיעורי רווחיות יציבים, בתשואות חזקות לבעלי המניות ובשיפור בולט בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. הגורם המקזז המרכזי הוא הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שמעלה את הסיכון כי יהיה קשה יותר לשמר את החוזקה האחרונה ברווחים ובמזומנים אם הלחץ על השורה העליונה יימשך. המינוף במאזן סביר ומשתפר לעומת 2025, אך עדיין מהותי, ולכן ייצור מזומנים עקבי חשוב לשמירה על גמישות פיננסית.

פירוטספטמבר 2026ספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות25.67B23.60B22.95B22.33B20.64B
רווח גולמי9.52B8.59B8.08B7.82B7.09B
EBITDA4.08B3.15B2.80B2.10B2.05B
רווח נקי2.85B3.29B1.71B1.85B1.53B
מאזן
סך הנכסים40.20B37.94B42.70B42.24B42.16B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר618.00M379.00M606.00M828.00M2.03B
סך החוב8.21B11.19B9.49B8.82B8.96B
סך ההתחייבויות26.56B24.99B25.33B24.55B24.76B
הון בעלי המניות13.61B12.93B16.10B16.55B16.27B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.31B965.00M1.60B1.78B1.50B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.77B1.40B2.10B2.22B1.99B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-623.00M6.13B-221.00M-1.18B-693.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.05B-7.39B-2.08B-2.17B-516.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
JCIJCI
73תשואת יתר
CSLCSL
72תשואת יתר
MASMAS
72תשואת יתר
CRHCRH
70תשואת יתר
OCOC
51ניטרלי
BLDRBLDR
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ג'ונסון קונטרולס73תשואת יתר$95.31B33.5521.21%1.12%8.77%-8.21%
קרלייל72תשואת יתר$13.71B19.4544.18%1.31%1.90%-2.79%
מאסקו72תשואת יתר$15.00B16.46-298.23%1.59%0.95%17.94%
‏CRH (CRH)70תשואת יתר$57.57B15.1616.26%1.52%6.29%18.35%
אואנס קורנינג51ניטרלי$9.17B-14.24-17.10%2.15%-11.79%-310.77%
בילדרס פירסט-סורס46ניטרלי$6.01B60.742.46%—-9.38%-86.05%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
157.3546.4841.92%
55.88-63.47-53.18%
345.219.132.72%
76.058.8713.20%
115.95-7.78-6.29%
86.54-31.66-26.79%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026