ניתוח באמצעות AI של אינקום אופורטיוניטי רילטי אינבסטורס (IOR)
אינקום אופורטיוניטי רילטי אינבסטורס (IOR)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $19.00(▲7.65% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים לא אחידים — במיוחד ההידרדרות החדה בהכנסות (עד לאפס בשנת 2025) ותזרים המזומנים התנודתי — למרות מאזן שמרני, ללא חוב. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר שמעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נראה בטווח הביניים בקירוב (P/E של כ-21.7), ללא תשואת דיבידנד שצוינה.
גורמים חיוביים
רווחיות מדווחת מתמשכת
רווח נקי חיובי לאורך שש שנים מדווחות מצביע על כך שאינקום אופורטיוניטי רילטי אינבסטורס ייצרה היסטורית רווחים חשבונאיים, למרות תנודות בהכנסות. רקורד זה תומך ביכולת הקיום של מודל ההשקעות שלה, אם כי איכותם והישנותם של רווחים אלה מחייבות המשך בחינה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינקום אופורטיוניטי רילטי אינבסטורס (IOR)
- שווי שוק
- $73.19M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.45K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.9
- בטא (שנתי)
- 0.14
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -13.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Mortgages
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
חברת השקעות בנדלן שבסיסה בדאלאס אינקום אופורטיוניטי רילטי אינבסטורס מנהלת אוסף של נכסי נדלן הוניים ברחבי טקסס הכולל קרקעות לא מפותחות אסטרטגיית ההשקעה של החברה כוללת הן בעלות הונית ישירה והן שותפויות שיתופיות למידע נוסף נא לבקר באתר האינטרנט שלה בכתובת www incomeopp-realty com
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אינקום אופורטיוניטי רילטי אינבסטורס מציגה איתנות גבוהה במאזן, עם אפס חוב מדווח והון עצמי הצומח באופן עקבי, אך דוח הרווח וההפסד ופרופיל תזרים המזומנים מעלים שאלות לגבי קיימות. הרווחים נותרו חיוביים, אך ההכנסות התכווצו בחדות — עד כדי הכנסות אפס בשנת 2025 (שנתי) — ותזרים המזומנים היה תנודתי. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית מנקודת מבט של כושר פירעון, אך עם תנודתיות גבוהה בביצועים התפעוליים ובהמרת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VELIOR
SNFCA
GHI
CNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026