ניתוח באמצעות AI של שוהם ביזנס (SHOM)
שוהם ביזנס (TASE:SHOM)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 739.00(▲1.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מסיכון פיננסי, הכולל מינוף גבוה, תזרים מזומנים חלש או לא יציב, והתכווצות חדה לאחרונה בהכנסות, וכן ממבנה טכני דובי, כשהמחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ובצירוף MACD שלילי. גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי תמחור נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
תשואה חזקה על ההון העצמי
תשואות מדווחות גבוהות באופן עקבי מצביעות על כך ששוהם ביזנס יכולה לייצר רווחים משמעותיים מבסיס ההון שלה. עם זאת, היתרון מתמתן משום שתשואות אלה מושגות לצד מינוף משמעותי, אשר מגדיל את הסיכון הפיננסי.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת שוהם ביזנס (SHOM)
- שווי שוק
- ₪265.62M
- תשואת דיבידנד
- 8.5%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 21.84K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.3
- בטא (שנתי)
- 0.84
- צמיחת הכנסות
- 11.28%
- צמיחת רווח למניה
- 4.21%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 15
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Financial - Credit Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שוהם ביזנס פועלת כזרוע ההשקעות של קבוצת רוביקון ביזנס היא ממקדת את מאמצי הקצאת ההון שלה במגזרי התעשייה הקמעונאות והנדלן ופועלת באופן פעיל לאיתור מיזמים הן בישראל והן בזירה הבין לאומית החברה נוסדה בשנת 1987 תחת שמה המקורי איסל אמלת ומחזיקה את בסיס פעילותה העיקרי בהרצליה פיתוח ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שוהם ביזנס מציגה שילוב של (1) רווחיות ותשואות חזקות היסטורית, (2) מינוף גבוה מאוד, ו-(3) המרת מזומנים לא עקבית, עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שליליים ברובם בתקופות האחרונות. גורם התנודתיות המרכזי הוא הירידה החדה בהיקף ההכנסות ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים, לצד חולשה בתזרים המזומנים; אם הדבר משקף שינוי מבני ולא תזמון, רמת המינוף הנוכחית מגדילה את הסיכון הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BSENSHOM
SPENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026