ניתוח באמצעות AI של מבטח שמיר (MISH)
מבטח שמיר (TASE:MISH)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 35,406.00(▼3.68% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מאיכות פיננסית חלשה — תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן מתמשך, לצד עלייה במינוף וירידה חדה בהכנסות וברווחיות ברמת הרווח הנקי. גם התמחור מהווה גורם מכביד משמעותי, בשל מכפיל רווח גבוה מאוד למרות רוחות הנגד הבסיסיות הללו. האינדיקטורים הטכניים מעורבים ומספקים קיזוז מוגבל בלבד.
גורמים חיוביים
תיק השקעות מגוון
תיק השקעות המשתרע על פני מספר מגזרים מעניק למבטח שמיר כמה מקורות פוטנציאליים לרווחים ולשווי נכסים, במקום תלות במוצר תפעולי אחד. מודל ממוקד השקעות זה עשוי לתמוך בחוסן כאשר החזקות בודדות מתמודדות עם תנאים חלשים יותר, כל עוד הקצאת ההון נותרת אפקטיבית.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת מבטח שמיר (MISH)
- שווי שוק
- ₪3.57B
- תשואת דיבידנד
- 2.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 25.25K
- מכפיל רווח (P/E)
- 421.7
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- -10.21%
- צמיחת רווח למניה
- -90.15%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 8
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מבטח שמיר פועלת כחברת הון סיכון ופרייבט אקוויטי, המתמקדת בהשקעות הון ישירות ועקיפות. החברה פועלת לעיתים קרובות מול עסקים במצוקה, במטרה לסייע בשיקומם ולהשיג מהלכי הבראה מוצלחים. תיק ההשקעות שלה משתרע על פני מגזרים רבים, ובהם טכנולוגיה ותקשורת, אנרגיה, שירותים פיננסיים, נדלן ומיזמים תעשייתיים. מעבר להשקעות הליבה שלה, החברה עוסקת גם בהשכרת נדלן. מבטח שמיר מרחיבה את פעילות ההשקעות שלה לישראל, הודו, אירופה וארצות הברית. החברה נוסדה בשנת 1958 וממוקמת בתל אביב, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מבטח שמיר מציגה רווחיות גולמית ותפעולית חזקה מאוד בדוח רווח והפסד, אך הקריסה האחרונה בהכנסות והיכולת החלשה להמיר לרווח נקי מצביעות על תנודתיות גבוהה ו/או לחצים שאינם תפעוליים. המאזן הפך ממונף יותר לאורך זמן, והתשואה על ההון ירדה בחדות בתקופה האחרונה. חשוב מכך, תזרים המזומנים שלילי באופן עקבי (הן תזרים המזומנים מפעילות שוטפת והן תזרים המזומנים החופשי), דבר אשר, בשילוב עם חוב גבוה יותר, מעלה את פרופיל הסיכון הכולל למרות שיעורי רווחיות תפעולית חזקים ברמה המדווחת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GNRS
ANLT
MRIN
ALTF
MTAVMISHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026