מחיר וניתוח של מניית דורצ'סטר מינרלס (DMLP)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.14(-0.53%)
$27.47
בסגירה:
(0%)
$27.47
מסחר מאוחר: מאי 22 20:10
טווח יומי$27.25 - $27.96
טווח 52 שבועות$20.85 - $28.95
מחיר בסיס$27.62
מחזור יומי75.56K
מחזור ממוצע (3 ח׳)179.80K
טווח יומי$27.25 - $27.96
טווח 52 שבועות$20.85 - $28.95
מחיר בסיס$27.62
מחזור יומי75.56K
מחזור ממוצע (3 ח׳)179.80K
שווי שוק$1.33B
שווי פעילות$1.30B
סך המזומנים (דוח אחרון)$28.16M
סך החוב (דוח אחרון)$713.00K
מכפיל רווח11.2
בטא0.30
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.53%
תיאור החברה
דורצ'סטר מינרלס
דורצ'סטר מינרלס עוסקת ברכישה, בעלות וניהול של תגמולי תמלוגים על גז טבעי ונפט גולמי מפיקים ושאינם מפיקים, זכויות ברווח נקי, וכן בזכויות חכירה בארצות הברית. נכסי התמלוגים שלה כוללים זכויות במינרלים מפיקים ושאינם מפיקים, זכויות תמלוגים וזכויות תמלוגי־על, הנמצאות ב־582 מחוזות וקהילות ב־26 מדינות. זכויות...
איך החברה מרוויחה כסף
דורצ'סטר מינרלס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית תמלוגים מייצור נפט וגז טבעי על בסיס זכויות המינרלים והתמלוגים שבבעלותה. כבעלת זכויות תמלוג, החברה בדרך כלל מקבלת אחוז מההכנסות המופקות מחילוץ משאבים אלה, ללא נשיאה בעלויות הישירות של הייצור. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים תשלומים המבוססים על נפחי הנפט והגז המופקים, ועל מחירי השוק השוררים של סחורות אלה. בנוסף, החברה עשויה להפיק תועלת משותפויות עם חברות חיפוש והפקה שונות הפועלות בשטחים המוחכרים שלה, אשר עשויות להגדיל את הכנסותיה באמצעות העלאת רמות הייצור. תנודות במחירי הנפט והגז, כמו גם היעילות התפעולית של שותפותיה, משפיעות באופן משמעותי על רווחיה.
דורצ'סטר מינרלס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית תמלוגים מייצור נפט וגז טבעי על בסיס זכויות המינרלים והתמלוגים שבבעלותה. כבעלת זכויות תמלוג, החברה בדרך כלל מקבלת אחוז מההכנסות המופקות מחילוץ משאבים אלה, ללא נשיאה בעלויות הישירות של הייצור. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים תשלומים המבוססים על נפחי הנפט...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית דורצ'סטר מינרלס
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד מעניק גמישות פיננסית יציבה: הוא שומר על יכולת החלוקה במהלך ירידות מחירים בסחורות, מגביל את סיכון המיחזור מחדש של החוב, ומאפשר לשותפות לספוג סעיפים חד־פעמיים או להקצות הון באופן הזדמנויותי מבלי לסכן את תזרימי המזומנים העיקריים לחלוקה.
ייצור מזומנים חזקתזרים מזומנים תפעולי עקבי וגבוה עם המרה חזקה של רווחים למזומנים תומך בחלוקות בנות-קיימא ובעמידות ההון. גם עם ירידות בשנה האחרונה לעומת השנה הקודמת, היכולת להמיר הכנסות למזומנים תומכת בהמשך התשלומים וממתנת תנודות זמניות הנובעות מתנודות בסחורות.
מודל עסקי של תמלוגים עם היקף השקעות הון נמוךמודל תמלוגים/זכויות מינרלים לא תפעולי שומר על אינטנסיביות הון ועלויות תפעול נמוכות, ומספק יתרון מובנה במרווחים. זהו מודל קל נכסים אשר מתרחב דרך חשיפה לשטחי זיכיון ופעילות של צדדים שלישיים, כך שתזרימי המזומנים נושאים פחות נטל של השקעות הון ותפעול בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחים הצמודים למחירי סחורותתקבולי התמלוגים והרווח הנקי של דורצ'סטר מינרלס צמודים באופן מהותי למחירי נפט וגז ולמחזורי הייצור. הזיקה הזו יוצרת שונות מתמשכת בהכנסות ובתזרים המזומנים הזמין לחלוקה, מסבכת את תהליך התכנון למספר רבעונים קדימה והופכת את החלוקות לתלויות במחזוריות בפעילות הקידוח ובסביבת המחירים.
חשיפה להיקף ההשקעות ותזמון ההשקעות של המפעיליםמאחר שדורצ'סטר מינרלס אינה מפעילה, המזומנים מ-NPI ומחלק מהתמלוגים תלויים בתזמון ובהעדפות ההשקעה (capex) של המפעילים. כאשר המפעילים מוציאים כספים על קידוחים, קבלות המזומנים של דורצ'סטר מינרלס עלולות להידחות או להצטמצם, מה שיוצר תזרים מזומנים תנודתי ותלות בביצוע של צדדים שלישיים לצורך צמיחה ארוכת טווח.
ירידה בהכנסות וברווחים בשנים האחרונותירידות שנתיות בהכנסות ובשורת הרווח הנקי משקפות רגישות לשינויים בייצור ובמחירים ומאותתות על סיכוני ירידה אם תנאי הסחורות החלשים יימשכו. עתודות מוכחות הן סופיות (15.6 מיליון חביות שוות-ערך נפט, כולן PDP), מה שמגביל את הצמיחה האורגנית בייצור ומגדיל את התלות בפעילות קידוחים חיצונית לצורך שיפור עתידי בתזרים המזומנים.
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד מעניק גמישות פיננסית יציבה: הוא שומר על יכולת החלוקה במהלך ירידות מחירים בסחורות, מגביל את סיכון המיחזור מחדש של החוב, ומאפשר לשותפות לספוג סעיפים חד־פעמיים או להקצות הון באופן הזדמנויותי מבלי לסכן את תזרימי המזומנים העיקריים לחלוקה.
חדשות דורצ'סטר מינרלס
Dorchester Minerals הודיעו על הסכם פשרה בסך 15.5 מיליון דולר
. Dorchester Minerals (DMLP) ו‑Dorchester Minerals Operating חתמו על הסכם פשרה וויתור הדדי עם צדדים שלישיים שאינם קשורים. הפשרה מסיימת הליך משפטי שגרתי הנוגע לזכויות חכירה מסוימות במחוז מידלנד, טקסס,
דורצ'סטר מינרלס מודיעה על הסכם פשרה בהיקף 15.5 מיליון דולר
דורצ'סטר מינרלס (DMLP) ו-Dorchester Minerals Operating נכנסו להסכם פשרה ושחרור הדדי עם צדדים שלישיים לא קשורים. הסכם הפשרה מסיים הליכים משפטיים שוטפים בקשר לזכויות חכירה מסוימות במחוז מידלנד, טקסס, שנמצאות בבעלות שותפות התפעול וכפופות להשתתפות ברווחים נטו. שותפות התפעול קיבלה תקבולים בסך 15.5 מיליון דולר, אשר ייכללו בחישוב תשלום השתתפות
Dorchester Minerals מודיעה על חלוקת מזומן לרבעון השלישי של 2025
עדכון מ-Dorchester Minerals ( (DMLP) ) זמין כעת. Dorchester Minerals, L.P. הודיעה על חלוקת מזומן בסך 0.689883 דולר ליחידה רגילה עבור הרבעון השלישי של 2025. התשלומים מתוכננים ל-13 בנובמבר 2025, למחזיקי יחידות הרשומים נכון ל-3 בנובמבר 2025. החלוקה מבוססת על תקבולים מנכסי התמלוגים שלה (Royalty Properties) ומהזכות לרווחים נטו (Net
Dorchester Minerals רוכשת זכויות במינרלים בקולורדו
Dorchester Minerals (DMLP) פרסמה הודעה.ב-29 באוגוסט 2025 השלימה Dorchester Minerals, L.P. את רכישת זכויות במינרלים המכסות כ-3,050 אקרי תמלוגים נטו במחוז אדמס, קולורדו. העסקה הובנתה כהעברה והחלפה פטורות ממס, כאשר הגופים שהעבירו את הנכסים קיבלו 915,694 יחידות רגילות המייצגות זכויות של שותפות מוגבלת ב-Dorchester Minerals. רכישה זו צפויה לשפר את