מחיר וניתוח של מניית Scandinavian Tobacco Group (DE:8ZI)

הפירמה רואה במכירת פעילות ה־German Fine Cut של Scandinavian Tobacco Group ל־Japan Tobacco עסקה טובה.

דויטשה בנק שדרג את Scandinavian Tobacco Group (SNDVF) לקנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 79 קרונות דניות, לעומת 77 קרונות דניות קודם לכן. בבנק סבורים שהמכירה של פעילות הטבק הגרמנית מסוג Fine Cut של החברה ל-Japan Tobacco היא עסקה טובה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות

עיקרי הדברים: - התקדמות אסטרטגית: שילוב Mac Baren מתקדם עם סינרגיות צפויות של כ-150 מיליון קרונות דניות עד 2027; צמיחה דו-ספרתית בחנויות בארה"ב ובמותג שקיות הניקוטין XQS; וביצועים חזקים בטבק לעישון (10% צמיחה אורגנית, 42% כולל השפעת Mac Baren ושינויים חיוביים במט"ח). - אתגרים ותחזית קדימה: ירידה של 4% במכירות

עיקרי הדברים החברה שומרת על תחזית 2025: מכירות נטו של 9.1–9.5 מיליארד DKK ומרווח EBITDA של 18%–22%; בהמשך השנה תושק אסטרטגיה חדשה לייצוב נתחי שוק והאצת צמיחה. תוצאות Q2 2025: מכירות נטו 2.4 מיליארד DKK; ירידה אורגנית של 4% וירידה מדווחת של 0.2%; EBITDA לפני סעיפים מיוחדים 499 מיליון DKK